《理解理財規(guī)劃服務》
2025-07-03 06:23:11
講師:王肖 瀏覽次數:2939
課程描述INTRODUCTION
理財規(guī)劃



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財規(guī)劃
課程背景:
隨著中國經濟的發(fā)展,百姓生活水平的不斷提高,面對數量不斷增長的財富,財富如何管理的話題日漸成為當今社會的關注焦點。同時在金融混業(yè)經營趨勢的大背景下,銀行、證券、基金、信托、保險競相開發(fā)和營銷理財產品、交叉經營、混業(yè)經營、相互代理產品、開發(fā)中間業(yè)務…… 掌握家庭財富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務人員的專業(yè)水平、市場營銷及客戶服務能力的必修課。
課程收益:
通過本課程的學習,增強學員對理財規(guī)劃的指導能力,通過學習個人及家庭財富管理的方法,使學員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實踐中靈活運用、精通規(guī)劃方案中各類金融產品配置 ,提升綜合理財規(guī)劃能力,在日??蛻絷P系的維護與管理過程中體現重要作用。通過學習綜合理財建議書的制定,對客戶信息進行分析,評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標;根據其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》,為客戶提供全面專業(yè)的財務建議。
課程對象: 客戶經理、理財經理等從事理財咨詢服務、財富管理人員
授課方式: 講授、案例分析、小組討論與點評
課程大綱/要點:
一、理財規(guī)劃服務在營銷工作中的現實意義
1.理財規(guī)劃服務步驟和營銷流程
2.理財規(guī)劃的現實意義
3.理財規(guī)劃的常見問題
4.理財規(guī)劃的價值
5.市場熱點分享:家族信托和理財規(guī)劃服務
1) 案例分享:企業(yè)主的理財規(guī)劃和家族信托
2) 從家族信托看理財規(guī)劃
二、如何利用理財規(guī)劃服務形成自身專業(yè)價值
1.客戶家庭財務信息的處理三步驟
1) 客戶信息收集
2) 客戶信息整理
3) 客戶信息分析
2.客戶的理財目標和全生涯模擬仿真
1) 理財規(guī)劃涉及到的現金流和分類規(guī)劃
2) 購房規(guī)劃
3) 教育計劃
4) 退休規(guī)劃(案例分享)
3.全生涯模擬仿真
4.理財規(guī)劃服務中的家庭財務保障規(guī)劃
5.理財規(guī)劃服務中的投資規(guī)劃
6.如何撰寫一份優(yōu)秀的理財規(guī)劃書
案例分享
理財規(guī)劃
轉載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/251044.html
已開課時間Have start time
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