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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
揭秘公募基金投資的秘密(入門篇)
2025-07-08 11:20:05
 
講師:宋老師 瀏覽次數(shù):12

課程描述INTRODUCTION

公募基金更像是天使+惡魔,天使的一面:分散風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)人士打理,應(yīng)該是最貼近老百姓投資理財(cái)?shù)墓ぞ?;惡魔的一面:公募基金并不做事賺錢的,甚至并不總是長期賺錢的。 我們從一切的源頭說起,幫助投資者了解公募基金(不僅僅是聽一個(gè)“分散投資”的理念),掌握利用公募基金投資理財(cái)獲取收益的正確方式。

· 董事長· 總經(jīng)理· 副總經(jīng)理· 運(yùn)營總監(jiān)

培訓(xùn)講師:宋老師    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):0.5天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

一、什么是基金投資?

1、公募基金都投資啥

? 貨幣市場基金

? 股票型

? 債券型

? 混合型

? QDII

3、基金交易的秘密

? 同樣的基金,不同交易不同收益

2、如何計(jì)算基金收益率

? 別被基金營銷“誤導(dǎo)”了

? 別被基金定投“挖坑”了

? 基金的收益率多少算合理

案例:數(shù)據(jù)分析,幾千只基金的收益測算

 

二、為什么說規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是制勝之道?

1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

? 重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn):風(fēng)險(xiǎn)不是虧損

EXCEL表,DIY風(fēng)險(xiǎn)評估

? 基金風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo):夏普比率

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

確定投資前的準(zhǔn)備:IPS

? 簡單的幾種投資組合方式:4/6比與動(dòng)態(tài)調(diào)整

案例:以華夏成長混合為例,測算風(fēng)險(xiǎn)

 

三、各類基金投資的側(cè)重點(diǎn)是什么?

1、股票型基金

? 主動(dòng)型:看基金經(jīng)理的專業(yè)能力

? 被動(dòng)型:看宏觀經(jīng)濟(jì)

案例:華夏成長混合、嘉實(shí)滬深300

2、債券型基金

? 緊盯貨幣政策

案例:記賬式國債示例

3、QDII基金

? 記得看人民幣匯率

案例:記賬式國債示例

 

四、基金還有哪些事情?

1、開放基金與ETF、LOF

2、混合基金能不能投資

3、貨幣基金需不需要選擇

 


轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/259121.html

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