IPO上市
2025-08-02 11:37:08
講師：俞奔 瀏覽次數(shù)：143
課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 人事總監(jiān)· 財(cái)務(wù)總監(jiān)
培訓(xùn)講師：俞奔
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
IPO上市
一、 課程大綱
本課程系統(tǒng)拆解企業(yè)IPO全周期：從創(chuàng)業(yè)融資、產(chǎn)品打磨、商業(yè)模式構(gòu)建到合規(guī)團(tuán)隊(duì)組建；深度解析財(cái)務(wù)規(guī)范、股改要點(diǎn)及境內(nèi)外上市條件對比；詳解注冊制下上市流程（決策-股改-申報(bào)-發(fā)行）、板塊選擇策略及中介機(jī)構(gòu)協(xié)作；強(qiáng)化上市合規(guī)風(fēng)控、信息披露及市值管理能力。通過管控核心模塊，助力創(chuàng)業(yè)者打通資本路徑，規(guī)避上市雷區(qū)，實(shí)現(xiàn)從初創(chuàng)到上市的價(jià)值躍遷。
二、 教學(xué)內(nèi)容
1. 從創(chuàng)業(yè)到上市
l 創(chuàng)業(yè)融資
l 產(chǎn)品打造
l 商業(yè)模式
l 團(tuán)隊(duì)組建
l 財(cái)務(wù)準(zhǔn)備
l 上市通道
l 股份制改造
l 股權(quán)融資
l 上市流程
l 公司治理
2. 上市的條件和賽道
l 上市賽道
l 上市條件
3. 上市流程
l 上市決策
• 上市條件
• 境內(nèi)/境外上市條件
• 行業(yè)因素
• 發(fā)行費(fèi)用
• 政府關(guān)系
• 上市板塊選擇
• 鎖定和減持限制
l 上市過程
• 引進(jìn)私募
• 選擇輔導(dǎo)中介
• 股改
• 申報(bào)材料
• 審核
• 發(fā)行和上市
• 上市審計(jì)
l 轉(zhuǎn)版
l 注冊制
4. 合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控
l 合規(guī)要求
l 風(fēng)險(xiǎn)管控
5. 上市專業(yè)輔導(dǎo)
l 上市政策
l 上市財(cái)務(wù)
l 上市法務(wù)
l 上市內(nèi)控
l 信息披露
l 保薦人意見
6. 市值管理
三、 個(gè)人作業(yè)
1. 商業(yè)模式設(shè)計(jì)：假設(shè)你創(chuàng)立一家AI醫(yī)療企業(yè)，設(shè)計(jì)包含盈利模式、目標(biāo)客戶、競爭壁壘的*，并說明需滿足哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)才能符合科創(chuàng)板上市條件。
2. 注冊制對比題：列舉A股注冊制與核準(zhǔn)制的3項(xiàng)核心差異，分析注冊制下企業(yè)IPO時(shí)間縮短的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：某公司Pre-IPO輪融資后創(chuàng)始人持股降至45%，機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)占40%，員工持股15%。提出防止控制權(quán)旁落的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整方案，并說明法律依據(jù)。
四、 團(tuán)隊(duì)作業(yè)
上市路徑規(guī)劃沙盤
4人小組模擬某新能源企業(yè)（年?duì)I收8億，凈利潤率12%）上市籌備組：
① 對比分析A股/港股/美股適配性，撰寫板塊選擇報(bào)告；
② 設(shè)計(jì)包含私募引進(jìn)、股權(quán)激勵、財(cái)務(wù)合規(guī)的3年上市倒計(jì)時(shí)表；
③ 模擬制作招股書風(fēng)險(xiǎn)披露章節(jié)（重點(diǎn)技術(shù)專利/供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)）。
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/324446.html
