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資產(chǎn)配置的基本理念課程

課程背景
隨著居民財富的不斷積累和低利率時代的來臨，客戶對財富保值增長提出了更多更
高的要求，如何在凈值化時代緊跟時代步伐，為廣大客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的金融服務以
滿足客戶的投資理財需求便成為銀行經(jīng)營管理者和理財經(jīng)理們需要思考和重視的問題。
為更好的使銀行經(jīng)營管理者和理財經(jīng)理們了解凈值化時代財富管理的轉(zhuǎn)型趨勢、資本市
場和資產(chǎn)配置的重要性，特推出本課程。

課程收益
1. 掌握財富管理、資產(chǎn)配置的基本理念，提高自我認知能力。
2. 對凈值化時代財富管理轉(zhuǎn)型有更深入的了解和認識，主動擁抱時代的變遷與機遇。
3. 熟悉大類資產(chǎn)的分類及風險收益特征，能根據(jù)客戶需求提供相應的資產(chǎn)配置方案。

授課形式
理論講解+案例分析+課堂練習+實戰(zhàn)演練+小組研討+互動答疑

學習對象
1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售（個金）業(yè)務負責人及理財經(jīng)理
2. 城、農(nóng)商行分、支行零售（個金）業(yè)務負責人及理財經(jīng)理
3. 證券公司營業(yè)部財富業(yè)務負責人及客戶經(jīng)理
4. 大、中型企業(yè)對投資理財感興趣的管理人員及員工

課程大綱
一、凈值化背景：資產(chǎn)管理新規(guī)的推出及實施
1. 資管新規(guī)實施前
2. 資管新規(guī)過渡期
3. 資管新規(guī)實施后

二、銀行、基金、保險、券商資管、信托行業(yè)發(fā)展概況
1. 銀行理財子公司發(fā)展概況
2. 基金（含公募與私募）行業(yè)發(fā)展概況
3. 保險資管發(fā)展概況
4. 券商資管發(fā)展概況
5. 信托公司資管業(yè)務發(fā)展概況

三、財富管理轉(zhuǎn)型是大勢所趨
1. 產(chǎn)品銷售導向向客戶需求導向轉(zhuǎn)型
2. 報價型產(chǎn)品向凈值化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型
3. 單一資產(chǎn)配置向多資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型
4. 指標考核向客戶AUM考核轉(zhuǎn)型

四、大類資產(chǎn)配置再獲財富管理機構(gòu)和客戶青睞
1. 大類資產(chǎn)分析及資產(chǎn)配置
2. 客戶需求及風險承擔能力與資產(chǎn)配置
3. 優(yōu)選產(chǎn)品構(gòu)建大類資產(chǎn)投資組合
4. 客戶投資組合跟蹤與檢視
5. 客戶投資組合調(diào)整與再配置

資產(chǎn)配置的基本理念課程