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點燃業(yè)績引擎課程

課程背景：
隨著財富時代與強(qiáng)監(jiān)管時代來臨，5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展，作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn)，資產(chǎn)量級之變讓理財技術(shù)失靈，市場風(fēng)險之變讓營銷策略無效、而競爭之變又是奠定資產(chǎn)配置之基，金融機(jī)構(gòu)兼職/專職培訓(xùn)師不僅承擔(dān)著“人才培育、產(chǎn)品講解、營銷訓(xùn)練、客戶教育、業(yè)務(wù)推動”重?fù)?dān)，還將面臨培訓(xùn)技術(shù)革新帶來的挑戰(zhàn)。
如何提升現(xiàn)有講師隊伍的訓(xùn)練輔導(dǎo)能力？
如何快速提升隊伍的實訓(xùn)技術(shù)？
如何通過培訓(xùn)促進(jìn)隊伍產(chǎn)能提升？
這成為金融機(jī)構(gòu)各級領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的重要問題。
財富講師訓(xùn)練營將讓機(jī)構(gòu)專職/兼職講師高效能運用過往智慧“獲客源、贏財富、鑄品牌”。

課程收益：
● 成果：一門精品線上直播，培訓(xùn)成果看得見，績效產(chǎn)出有評估
● 課程：三招實用課程研發(fā)技術(shù)輕松搞定“創(chuàng)業(yè)說明會主講、客戶沙龍主講、團(tuán)隊訓(xùn)練主講”
● 客戶：每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊，在行業(yè)精英講師智慧上開展客群經(jīng)營
● 研發(fā)：一套基于財富客群經(jīng)營的敏捷開發(fā)方法，有效提升工作效能、降低客戶經(jīng)營成本

課程對象：金融機(jī)構(gòu)專職/兼職培訓(xùn)師

課程大綱
第一講：財商啟蒙：定位自我、啟蒙客戶、啟蒙團(tuán)隊
一、定位自我：定位不當(dāng)、一生流浪
1、定位：自我品牌與內(nèi)容定位
2、智慧：勝任測評、策略提升
3、增員：既要團(tuán)隊、更要資源
二、啟蒙客戶：投資教育、贏客贏鑫
邏輯：投資者教育課程研發(fā)底層邏輯
案例：精品客戶沙龍鑒賞與邏輯分析
訓(xùn)練：自有客戶沙龍專題策劃與實施
三、啟蒙團(tuán)隊：訓(xùn)練輔導(dǎo)、一起前行
邏輯：營銷類培訓(xùn)課程研發(fā)底層邏輯
案例：精品營銷培訓(xùn)鑒賞與邏輯分析
訓(xùn)練：自有營銷培訓(xùn)課程策劃與實施

第二講：財商運用：成為團(tuán)隊業(yè)績引擎與催化劑
一、財商教育種類與應(yīng)用實務(wù)
1、子女財商教育技術(shù)與趨勢研判
工具：子女財商沙盤游戲
工具：成人財商沙盤游戲
訓(xùn)練：財商教育沙盤模擬訓(xùn)練 
手冊：實務(wù)操作手冊與產(chǎn)品配置 
二、投資者教育沙龍活動運用解析 
工具：年度投資者教育日歷 
訓(xùn)練：教育類投資者教育實操、養(yǎng)老類投資者教育實操、配置類投資者教育實操、家企類投資者教育實操、法稅類投資者教育實操 
三、客戶沙龍與培訓(xùn)活動
1、以會代訓(xùn)、以網(wǎng)為基
2、活動經(jīng)營6D分析技術(shù)
工具：活動經(jīng)營項目策劃
訓(xùn)練：活動策劃與經(jīng)營 
手冊：活動經(jīng)營地圖 

第三講：課程研發(fā)：財富管理敏捷課程研發(fā)流程
一、標(biāo)準(zhǔn)流程：財富課程敏捷課程研發(fā)流程
1、標(biāo)準(zhǔn)金融課程研發(fā)九步曲
2、金融微課程敏捷研發(fā)流程
案例：退休管理課程研發(fā)
二、研發(fā)訓(xùn)練：參訓(xùn)學(xué)員自選課題研發(fā)訓(xùn)練
1、常見財富課程專題分類及案例呈現(xiàn)
2、常見財富課程專題研發(fā)邏輯與工具
3、參訓(xùn)學(xué)員自選專題框架梳理與點評
三、成果輸出：參訓(xùn)學(xué)員自選專題在線直播
訓(xùn)練1：參訓(xùn)學(xué)員自選專題資料章節(jié)研發(fā)
訓(xùn)練2：參訓(xùn)學(xué)員自選專題課程制作呈現(xiàn)
訓(xùn)練3：參訓(xùn)學(xué)員自選專題在線直播模擬

第四講：輔導(dǎo)訓(xùn)練：財富管理人才培育體系與訓(xùn)練
一、180天成就卓越理財顧問
案例：新人10天、職業(yè)一生
案例：180天理財顧問培育計劃
訓(xùn)練：MKASHT分析與訓(xùn)練計劃
二、金融產(chǎn)品訓(xùn)練輔導(dǎo)
1、風(fēng)險管理類產(chǎn)品底層邏輯
工具：壽險類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、年金類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、重疾類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、創(chuàng)新類產(chǎn)品培訓(xùn)模版
三、顧問營銷訓(xùn)練輔導(dǎo)
訓(xùn)練：NBSS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練
訓(xùn)練：SPIN業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練
訓(xùn)練：保單年檢業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練
訓(xùn)練：客戶案例萃取與分析訓(xùn)練
四、業(yè)務(wù)目標(biāo)與訓(xùn)練計劃
1、翻轉(zhuǎn)課堂與行動學(xué)習(xí)
工具：訓(xùn)練計劃模版
案例：L組員特色訓(xùn)練計劃
訓(xùn)練：自有組員訓(xùn)練計劃擬定

第五講：以會代訓(xùn)：晨/夕訓(xùn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)推進(jìn)
一、以業(yè)務(wù)為基的晨訓(xùn)經(jīng)營模式
1、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營節(jié)奏
2、營銷管理部門BSC解碼
3、培訓(xùn)6D法則與晨訓(xùn)經(jīng)營
二、業(yè)務(wù)經(jīng)營與晨訓(xùn)經(jīng)營
工具：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖
案例：風(fēng)險類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局
案例：固收類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局
案例：權(quán)益產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局
訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖應(yīng)用
三、晨訓(xùn)經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用
訓(xùn)練：DOME業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練
訓(xùn)練：PESOS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練 
訓(xùn)練：TSM客戶經(jīng)營傳承訓(xùn)練
案例：某機(jī)構(gòu)晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖

點燃業(yè)績引擎課程