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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
AI將顛覆銀行人的工作范式
2025-07-03 12:17:19
 
講師:鄭曉旭 瀏覽次數(shù):2956

課程描述INTRODUCTION

· 全體員工

培訓(xùn)講師:鄭曉旭    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

AI工作課程

課程背景:
AI、DeepSeek、Agent Manus等話(huà)題引發(fā)了全國(guó)上下的熱烈討論。可以預(yù)見(jiàn),人工智能將不斷改變大眾的工作范式、提升大眾的工作效率。對(duì)于銀行這個(gè)重要的行業(yè),AI將如何發(fā)揮價(jià)值和作用,AI將如何顛覆性的改變?cè)泄ぷ鞣妒剑珹I是否會(huì)對(duì)從業(yè)者產(chǎn)生壓力和替代,行業(yè)內(nèi)正在不斷探索與嘗試。

課程收益:
1.認(rèn)知:了解AI的底層邏輯,知曉AI現(xiàn)在能做什么和不能做什么
2.工具:練習(xí)使用不同的AI工具,完成分析、寫(xiě)作、輔助營(yíng)銷(xiāo)等操作
3.工作:貼合銀行工作場(chǎng)景,探討AI工具系統(tǒng)性改變工作范式的策略

授課對(duì)象:
銀行從業(yè)人員等

授課方式:
主題講授+實(shí)操訓(xùn)練

課程大綱:
1.  AI在銀行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景洞察
(1)生成式AI(GenAI)與自治代理(AgenticAI)的崛起
- 從*封殺說(shuō)起
- 全民DeepSeek大討論
- 技術(shù)層面DeepSeek實(shí)現(xiàn)的突破
- Agent Manus引領(lǐng)的AI發(fā)展新浪潮
(2)現(xiàn)階段AI在銀行的應(yīng)用舉例
- 前臺(tái):智能客服(XX銀行非人工占比82.2%)、個(gè)性化推薦
- 中臺(tái):信貸審批(XX銀行10秒內(nèi)完成)、反欺詐(AI防堵1.41億元/季度)
- 后臺(tái):文檔處理效率提升66%、RPA自動(dòng)化(XX銀行年提效300%)

2.  AI能替代銀行人嗎?
(1)現(xiàn)階段AI能做什么
- 快速的搜索、分析、總結(jié)、呈現(xiàn)
- AI對(duì)經(jīng)驗(yàn)淺的人可能不太友好
- 案例:客戶(hù)需要一份市場(chǎng)分析報(bào)告,AI又快又全面
(2)AI缺失的是什么
- 為什么AI會(huì)一本正經(jīng)的胡說(shuō)八道
- AI在銀行領(lǐng)域的應(yīng)用難題分析
(3)銀行人用好AI的底層邏輯
- 人的“記憶”+AI的“推理和制作”
- 數(shù)據(jù)、合規(guī)、場(chǎng)景、效率相結(jié)合

3.  AI工具的基本功能操作——以債券市場(chǎng)分析為例
(1)AI核心操作演練——輔助自我學(xué)習(xí)與知識(shí)體系搭建
- 工具講解:秘塔、DeepSeek、Kimi、騰訊元寶、本地部署、個(gè)人知識(shí)庫(kù)等
- AI提示詞使用策略:角色、背景、目標(biāo)、動(dòng)作
- 演練:債券市場(chǎng)分析的邏輯框架梳理
(2)AI核心操作演練——數(shù)據(jù)信息整理
- 工具講解:通義聽(tīng)悟、WPS、Xmind等
- 演練:宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、重要會(huì)議內(nèi)容、債券數(shù)據(jù)走勢(shì)總結(jié)梳理
(3)AI核心操作演練——內(nèi)容呈現(xiàn)制作
- 工具講解:Kimi+、Napkin、即夢(mèng)、可靈、閃剪、Claude、小浣熊、扣子等
- 演練:生成近期債券市場(chǎng)變化分析PPT、制作數(shù)據(jù)圖表、制作數(shù)字人、制作聲音克隆

4.  AI應(yīng)用全流程演練——以資產(chǎn)配置工作為例
(1)客戶(hù)信息搜集(KYC+KYP)
- 運(yùn)用AI軟件進(jìn)行客戶(hù)畫(huà)像分析
- 預(yù)測(cè)客戶(hù)產(chǎn)品偏好
(2)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
- 分析客戶(hù)持有產(chǎn)品歷史數(shù)據(jù)
- 進(jìn)行內(nèi)部主推產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比
(3)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)演練
- 運(yùn)用AI軟件設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)切入方式
- 與AI軟件進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景話(huà)術(shù)模擬演練
- 運(yùn)用AI軟件制作銷(xiāo)售墊板
(4)客戶(hù)資產(chǎn)配置方案撰寫(xiě)
- 運(yùn)用AI軟件整理客戶(hù)信息和需求
- 設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置報(bào)告結(jié)構(gòu)
- 整理報(bào)告內(nèi)容(需求分析、數(shù)據(jù)整理為重點(diǎn))
- 運(yùn)用WPSAI等軟件完成資產(chǎn)配置文案
- 運(yùn)用“扣子”等軟件設(shè)計(jì)工作流
(5)資產(chǎn)配置方案講解與異議處理
- 借助AI提煉資產(chǎn)配置方案講解策略
- 與AI進(jìn)行資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)模擬練習(xí)
- 分析和提煉客戶(hù)典型異議及應(yīng)答策略
- 運(yùn)用AI軟件設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案落地跟蹤機(jī)制

AI工作課程


轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/320145.html

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付款信息:
開(kāi)戶(hù)名:上海投智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
鄭曉旭
[僅限會(huì)員]