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客戶經理目標管理
團隊管理新模式課程課程目標及收益2022年的開頭出現(xiàn)了不同于過往兩年的宏觀環(huán)境變化，使得我們金融行業(yè)內環(huán)境和業(yè)務中的客戶群體發(fā)生變化。本次課程，我們將從宏觀方向感-優(yōu)質客戶區(qū)隔-深入挖掘的縱深方向，及
高客經營能力課程 課程大綱：一、高客營銷中的問題及原因探究1．高客無法成功邀約及不成交的問題(1)直接拒絕(2)客氣的保持距離(3)溝通不同頻(4)識別不到高客2．原因探究(1)固有本位及思
金融精準營銷
財富管理業(yè)務營銷課程 課程大綱：第一部分：新金融環(huán)境下，我們與客戶所面臨的財富管理現(xiàn)狀1、資管新規(guī)后政策環(huán)境和競爭環(huán)境1)資管新規(guī)后的趨勢變化2)券商財富轉型勁頭強勁的關鍵時刻3)基金，券商
高凈值人群財富管理課程 課程背景：隨著中國高凈值人群的逐年增加，高凈值人群成為財富管理需求強烈的群體，其所擁有的家庭財富和資產也成為現(xiàn)在財富管理的主要組成部分，隨著國際經濟形勢，國內的發(fā)展，
年金險成功銷售課程 課程大綱：一、導語：案例分享：“2億保費期繳大單養(yǎng)成記”討論：① 這個案例中哪些地方是促成功的因素② 這個案例中哪些是如果再來一次可以做的更好的總
資深營銷實戰(zhàn)培訓
銀行產品運作及銷售策略
資產配置策略
銀行營銷事務梳理
客戶有效激活課程 課程大綱一、現(xiàn)在客戶維護和銷售中的問題和誤區(qū)1．客戶維護中的問題(1)產品同質化(2)線上平臺暴露度大(3)專業(yè)賣產品的vs專業(yè)做配置的(4)市場敏感度和專業(yè)度低2、現(xiàn)狀和
基金營銷實戰(zhàn)培訓班
銀行營銷事務梳理培訓
銀行保險營銷策略課程 課程背景：隨著金融機構間合作的不斷發(fā)展，銀保產品因為其創(chuàng)收高的特點成為各大銀行和保險公司推崇的金融產品。但是大部分的銀行的理財經理在銀保產品的銷售方面還存在困惑和技巧上
客戶KYC能力提升課程課程大綱：第一部分：新金融形勢下財富管理的要求1、2021年底資管新規(guī)徹底落地后的“尷尬”2、基金，券商，銀行跨金融機構合作及同質化競爭的關鍵時刻3、一片
私行財富管理課程課程背景隨著中國高凈值人群的逐年增加，高凈值人群成為財富管理需求強烈的群體，其所擁有的家庭財富和資產也成為現(xiàn)在財富管理的主要組成部分，隨著國際經濟形勢，國內的發(fā)展，高凈值人群及其家庭財
投資策略與資產配置課程 課程大綱：第一部分：新金融環(huán)境下，我們與客戶所面臨的財富管理現(xiàn)狀一、政策環(huán)境和競爭環(huán)境1、資管新規(guī)后的趨勢變化，剛兌打破后的今天2、券商財富轉型勁頭強勁的關鍵時刻3、