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馬雪薇

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馬雪薇課程

《基金產品高效評價和銷售》

基金產品高效銷售課程 課程背景:基金產品策略類型多樣,如何能化繁為簡做到高準確度的產品評估?又如何能做到生動且直擊客戶需求痛點的產品推介?基金產品營銷都是結果檢驗,但再專業(yè)的理財經理都會面臨

馬雪薇 1天 培訓時長

《高效客戶轉介與圈層經營》

高效客戶轉介課程 課程背景:對于資深的理財經理,特別是私人銀行理財經理來說,在工作中容易遇到的瓶頸包括:1、老客戶挖掘的差不多了,缺乏新的拓客途徑;2、盯上老客戶的投資機構越來越多,競爭壓力

馬雪薇 1天 培訓時長

高凈值人群權益產品銷售

權益產品培訓課程背景:高凈值人群是財富管理競爭的核心群體,在財富管理機構普遍高度重視高凈值人群客情經營的現實背景下,如何在激烈競爭中突出重圍,做出差異化,成為財富管理機構必須長期思考的命題。本門課程希

馬雪薇 1天 培訓時長

宏觀分析框架、邏輯與財富管理應用

學習宏觀分析課程背景:財富管理在投資方向上應用的核心是“資產配置”,而“資產配置”的起點往往在于宏觀分析。宏觀分析看似虛無縹緲,可望而不可即,就像我們聽

馬雪薇 1天 培訓時長

道與術:新時代資產配置規(guī)劃

學習資產配置規(guī)劃課程大綱:如何理性看待當前中國經濟趨勢理解新全球化格局背景下的經濟趨勢全球化正在從“恒紀元”進入“亂紀元”理解長期宏觀經濟降速背景下的轉

馬雪薇 1天 培訓時長

2023年基金顧問式營銷實戰(zhàn)

基金理財產品培訓課程對象:理財經理課程方式:理論培訓、案例教學、現場演練、工具制作、實戰(zhàn)研討課程大綱:一、宏觀經濟回顧和展望(一)2022年宏觀主線及市場表現全球地緣局勢緊張—&mdash

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