《投資顧問業(yè)務(wù)推動能力和銷售技巧訓(xùn)練營》
2025-07-03 18:17:06
講師：鄭文斯 瀏覽次數(shù)：2939
課程描述INTRODUCTION
· 理財經(jīng)理· 理財顧問· 大客戶經(jīng)理
培訓(xùn)講師：鄭文斯
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資顧問業(yè)務(wù)推動能課程
課程大綱
【第一模塊 --- 投資顧問定位和銷售能力 】
課程大綱/要點：
一、投顧定位和日常工作重點
-理財師工作指導(dǎo)
-培訓(xùn)
-陪訪
-路演
二、理財師工作指導(dǎo)
-識別短期能成交的目標客戶
-客戶需求判斷和客戶名單分類排序
-主打產(chǎn)品亮點包裝
-市場熱點與投資產(chǎn)品對應(yīng)性鏈接
-陪訪前中后設(shè)計與準備
三、短期成交的目標客戶分析
-需求 (注意市場)
-信任 (相信專家 & 理財顧問)
-能力 (可投資產(chǎn))
-各類基金的適合人群: 債基、貨基、股票型基金、混合類基金、指數(shù)型基金.....
四、配合客戶的基金配置法
-資本市場的顧問式銷售
-了解客戶基本情況
-客戶投資相關(guān)情況
-客戶的風險評估分析
-客戶未來期望的目標
-不同經(jīng)濟周期下的基金＆股票投資策略
五、引發(fā)客戶主動投資的基金＆股票營銷3步驟
-快速成交的TIP 營銷法
T - 市場趨勢熱點切入: 各種經(jīng)濟指標和政府政策、談資、話術(shù)
I - 當下的投資策略
P - 解決方案建議
六、多產(chǎn)品交叉銷售
-資產(chǎn)配置的重要性
-科學(xué)的資產(chǎn)配置---多基金多資產(chǎn)類別
-讓人容易接受的資產(chǎn)配置營銷法
七、提升業(yè)績---存量客戶管理
-微笑曲線下的“低買高賣”
-定投
-定期組合檢視
-巧用公開市場信息助攻
-突發(fā)新聞應(yīng)對
八、常見的客戶異議處理
-理解
-引導(dǎo)
-重申
【第二模塊 --- 投資顧問培訓(xùn)能力提升 】
課程大綱/要點：
一、 投顧的不同培訓(xùn)頻率和重點
-早會: 隔夜重大財經(jīng)消息 + 當天重點業(yè)務(wù)打法策略
-午間: 日間財經(jīng)消息與產(chǎn)品關(guān)系
-夕會: 成功案例和客戶常見異議分享
-重點產(chǎn)品培訓(xùn)
-各培訓(xùn)時間掌握
二、 確保培訓(xùn)效果的方法
-通關(guān)
-獎懲制度
-形式設(shè)計
三、 理財師的幾大共性痛點
-客戶不出現(xiàn)
-客戶沒興趣
-客戶不相信
四、 “客戶邀約技巧”培訓(xùn)要點
-客戶邀約3步走: 原因、利益、確認
-電話與微信邀約
-不同類型客戶的邀約話術(shù)
-日常邀約話術(shù)復(fù)盤工作重點
五、 “客戶需求掘挖KYC”培訓(xùn)要點
-KYC 維度FORM
-深挖需求三步走
-“真” 聊天的藝術(shù)
-不同類型客戶的軟肋和聊天興趣點
-KYC通關(guān)要點
六、 “關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)掌握和運用”培訓(xùn)要點
-投資產(chǎn)品的顧問式銷售
-關(guān)鍵經(jīng)濟指標解讀和發(fā)布時間
-政府政策對投資市場的影響
-市場與客戶需求的結(jié)合
-通俗易懂的市場分析通關(guān)要點
七、 新時代的客戶信任建立和軟性營銷
-微信社群經(jīng)營
-微信朋友圈經(jīng)營
-陌生客戶的信任建立和轉(zhuǎn)化技巧
-微課程的關(guān)鍵元素和技巧
【第三模塊 --- 投資顧問沙龍路演策劃能力提升】
課程大綱/要點：
一、 決定活動成效的路演元素
-邀約客戶質(zhì)量
-嘉賓演講效果
-當場談單準備和布置
-活動后續(xù)跟進
-不同活動目的的不同設(shè)計
二、 提升到場客戶質(zhì)量的方法
-客戶定位與篩選
-邀約話術(shù)
-提升理財師邀約動機的方法: 獎懲游戲、干貨預(yù)告、講師包裝
-活動前期宣傳要素
-邀約情況實時戰(zhàn)報和盤點把關(guān)
三、 提升嘉賓演講質(zhì)量的方法
-預(yù)演
-績優(yōu)理財師優(yōu)先場
-演講技巧
-PPT邏輯和產(chǎn)品包裝技巧
-場控的注意和禁忌
四、 提升當場談單效果的方法
-活動時間安排
-活動后的談單專家、場地和流程設(shè)計
五、 提升活動后續(xù)跟進質(zhì)量的方法
T: 路演當天活動后盤點要點 和 晚上精彩內(nèi)容回顧
T+1: 軟文發(fā)布和跟進話術(shù)
T+3: 輔銷工具: 軟文、小視頻、朋友圈、話術(shù)、金句
T+7: 跟進盤點和陪訪邀約
投資顧問業(yè)務(wù)推動能課程
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/294845.html
