《企業(yè)投后管理》
2025-07-04 02:07:53
講師：劉光耀 瀏覽次數(shù)：2951
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管
培訓講師：劉光耀
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)投后管理課程
課程背景：
在經(jīng)歷新冠病毒、美元加息、英國脫歐、*貿(mào)易摩擦等全球環(huán)境的變化，中國經(jīng)濟仍保持者6.5%的發(fā)展速度，中國為世界經(jīng)濟的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻。如何借用資本推動企業(yè)的發(fā)展？如何形成強有力的投資邏輯？怎樣建立無可比擬的投資策略？如何進行投資并購的戰(zhàn)略制定？如何進行投后管理？如何進行進行并購后的資源配置？如何進行投資后的風險管控？如何實現(xiàn)資本溢價？是企業(yè)家、投資家、投資機構(gòu)必須思考問題！
課程對象
企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)人員、金融從業(yè)人員
課程收益：
通過學習本課程，您將能夠：
1、全面了解投資項目管理的流程；
2、挖掘投資項目潛在價值，打造核心優(yōu)勢；
3、掌握對投資對象進行價值管理；
4、掌握投資的風險控制；
5、掌握投資估值的方法；
6、掌握投資決策的主要方法；
課程大綱
一、 企業(yè)的成長邏輯
1、一個企業(yè)存在的價值和理由是什么？
1) 客戶
2) 需求
2、企業(yè)發(fā)展的兩大矛盾
1) 產(chǎn)業(yè)與業(yè)務(wù)
2) 業(yè)務(wù)與管理
3、企業(yè)內(nèi)部價值鏈管理
4、企業(yè)運營的核心要素？
1) 效率
2) 質(zhì)量
3) 成本
5、小組討論：企業(yè)的SWOT分析
二、 企業(yè)如何高效運營？
1、基于企業(yè)商業(yè)模式的效率
1) 商業(yè)模式的構(gòu)成
2) 企業(yè)經(jīng)營的晴雨表
a) 資產(chǎn)負債
b) 利潤
c) 現(xiàn)金流
小組討論：本企業(yè)的商業(yè)模式設(shè)計
2、基于企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的效率
1) ROI（投資回報率） 的計算
2) ROE（凈資產(chǎn)回報率）的計算
3) 案例：某企業(yè)的投資融資模式
小組討論：本企業(yè)的資本如何運用
3、基于預(yù)算規(guī)劃的效率
1) 財務(wù)中心的運行
2) 預(yù)算的制定和考核
3) 案例：某企業(yè)的預(yù)算管理
小組討論：本企業(yè)的預(yù)算管理？
4、基于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的效率
1) 技術(shù)如何創(chuàng)新
2) 技術(shù)應(yīng)用的效率
3) 案例：企業(yè)如何評價技術(shù)創(chuàng)新？
小組討論：本企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新？
5、基于企業(yè)市場競爭的效率
1) 邁克爾波特的五力競爭
a) 上游的競爭
b) 下游的競爭
c) 同行業(yè)競爭
d) 潛在的競爭
e) 替代型競爭
2) 案例：競爭還是競合？
小組討論：本企業(yè)的上下游客戶如何整合
6、基于組織發(fā)展的效率
1) 企業(yè)發(fā)展的組織演變
2) 戰(zhàn)略與組織的配置
3) 案例：分公司、子公司、合伙人
4) 利用股權(quán)激勵提升企業(yè)運營效率
小組討論：我們需要什么樣的組織？
7、績效的設(shè)計
1) 平衡記分卡
a) 財務(wù)層面
b) 客戶層面
c) 內(nèi)部流程層面
d) 學習和成長層面
2) 案例：建立有效的KPI指標
小組討論：本企業(yè)的KPI 指標的合理性
三、 企業(yè)為何進行投資？
1、基于戰(zhàn)略的發(fā)展
1) 聚焦行業(yè)，擴大規(guī)模
2) 上下游整合，提升產(chǎn)業(yè)競爭力
3) 多元化經(jīng)營，降低產(chǎn)業(yè)風險
2、基于產(chǎn)業(yè)生命周期的推動
1) 產(chǎn)業(yè)周期特點
2) 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢
3) 技術(shù)對產(chǎn)業(yè)的推動
4) 產(chǎn)融結(jié)合的應(yīng)用
3、基于企業(yè)生命周期的發(fā)展
1) 企業(yè)生命周期的特點
2) 企業(yè)發(fā)展必須跨越的二個沖突
3) 企業(yè)發(fā)展必須解決的核心問題
4、基于企業(yè)商業(yè)模式的運營
1) 基于資本
2) 基于人才
3) 基于市場
4) 基于品牌
5) 基于資產(chǎn)
6) 基于技術(shù)
小組互動：目前戰(zhàn)略？我們資源？匹配性？
四、 以終為始，知己知彼---投后沖突化解
1、投后的排異反應(yīng)有哪些？
1) 權(quán)益類沖突
2) 文化類沖突
3) 戰(zhàn)略類沖突
4) 組織類沖突
5) 財務(wù)類沖突
2、投后戰(zhàn)略制定---目標市場的重新定義
1) 戰(zhàn)略制定的環(huán)境
a) 宏觀
b) 中觀
c) 微觀
2) 基于資產(chǎn)經(jīng)營與擴張的戰(zhàn)略
a) 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與分類
b) 資產(chǎn)經(jīng)營的內(nèi)容
c) 資產(chǎn)擴張的形式
3) 基于投融資的戰(zhàn)略
a) 行業(yè)投資機會的把握
b) 融資的模式
c) 退出機制
3、投后如何建立匹配戰(zhàn)略的組織？
1) 業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化
2) 組織結(jié)構(gòu)的適配
3) 組織效率的核心
4) 崗位價值的評估
5) 薪酬體系的建立
6) 現(xiàn)有人員的安置
小組互動：如何重新定義目標市場？
五、 運籌帷幄，步步為營---投后效益協(xié)同
1、業(yè)務(wù)協(xié)同效益
2、營運協(xié)同效益
1) 橫向
2) 縱向
3、財務(wù)協(xié)同效益
1) 降低成本
2) 增加收入
3) 稅務(wù)益處
4、其他協(xié)同效益
5、投后效率評價
1) 償債能力
2) 運營能力
3) 盈利能力
4) 銷售能力
5) 發(fā)展能力
6) 控制能力
7) 技術(shù)發(fā)展能力
小組互動：如何進行協(xié)同管理？
六、 和而不同，求同存異----投后公司治理
1、有限公司公司治理的結(jié)構(gòu)
1) 為什么進行公司治理？
2) 股東結(jié)構(gòu)？
3) 三會設(shè)立與運行？
2、股東會的運行
1) 股東結(jié)構(gòu)的設(shè)計
2) 股東會的權(quán)利與義務(wù)
3、董事會的運作
1) 組織結(jié)構(gòu)
2) 議事內(nèi)容/職權(quán)
3) 會議制度
4) 議事程序及決議的形成
5) 決議的執(zhí)行和反饋
4、監(jiān)事會的運作
1) 監(jiān)事會監(jiān)督的特點
2) 監(jiān)事會監(jiān)督的方式
3) 監(jiān)事會工作原則
4) 監(jiān)事會的職權(quán)
5) 監(jiān)事會的組織構(gòu)成和會議制度
6) 監(jiān)事會制度運行的三大基本要素
小組互動：如何運用三會進行管控？
七、 居安思危，明察秋毫---投后風險管理
1、風險管理
1) 風險控制
a) 財務(wù)控制
b) 資產(chǎn)控制
2) 節(jié)奏控制
2、退出管理
1) 退出策略
2) 退出風險控制
a) 交易結(jié)構(gòu)
b) 法律文件
3) 退出渠道
a) IPO
b) 轉(zhuǎn)讓
c) 回購
d) MBO
e) 清算
企業(yè)投后管理課程
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/296551.html
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