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人工智能投資培訓(xùn)

適合對(duì)象
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、大數(shù)據(jù)智能投顧發(fā)展趨勢(shì)
1.傳統(tǒng)財(cái)富管理短版
A.覆蓋用戶有限
B.資產(chǎn)配置效率低
C.客戶缺乏財(cái)富管理意識(shí)
D.剛性兌付未完全打破
2.人工智能應(yīng)用七大領(lǐng)域
3.【視頻:瑞士銀行智能投顧】
4.AlphaGo人機(jī)大戰(zhàn)智能投顧1.0~3.0
5.機(jī)器人投顧未來發(fā)展分析
A.智能投顧5大優(yōu)勢(shì)
B.國(guó)際三大智能投顧機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)智能投顧機(jī)構(gòu)
D.社群智能投顧之智能挑選基金經(jīng)理人
E.中國(guó)智能投顧三大趨勢(shì)分析
F.中國(guó)智能投顧三大客群分析
G.BAT財(cái)富管理現(xiàn)狀分析

二、智能投顧商業(yè)模式
1.智能投顧架構(gòu)四步驟
A.客戶需求
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.輸出投資組合
D.動(dòng)態(tài)管理
2.國(guó)內(nèi)外案例
E.【國(guó)外案例嘉信智能投顧】
F.【國(guó)內(nèi)案例祥云信息智能投顧“勝算在握”】
G.【國(guó)內(nèi)案例招行”魔羯智投”】
3.國(guó)內(nèi)外智能人投顧的監(jiān)管現(xiàn)狀
4.機(jī)器人投顧四大量化策略
A.馬科維茨
B.量化投資
C.ISM投資
D.智能IA
5.智能投顧風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
B.政府機(jī)關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
E.戰(zhàn)亂與政局風(fēng)險(xiǎn)
6.國(guó)外智能投顧三大業(yè)務(wù)模式
7.國(guó)內(nèi)智能投顧三大業(yè)務(wù)模式

三、智能投顧發(fā)展利弊
1.智能投顧頭腦風(fēng)暴:不帶感情的投資
2.客戶關(guān)系PK投資收益
3.市場(chǎng)環(huán)境與政策造就不同的智能投顧
4.案例:不同區(qū)域客戶采用不同策略

四、國(guó)內(nèi)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀
1.智能投顧對(duì)我們的影響
A.智能投顧產(chǎn)品大集合
B.智能投顧的主要戰(zhàn)場(chǎng)在哪?
C.智能投顧主要業(yè)務(wù)
D.渠道推廣策略
E.客戶在哪?
F.客戶受眾分析
2.智能投顧定位問題
3.智能投顧四大營(yíng)銷規(guī)劃
A.節(jié)令營(yíng)銷
B.季度營(yíng)銷
C.實(shí)施計(jì)劃
D.效果測(cè)評(píng)

五、智能投顧帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1.為什么全球銀行要進(jìn)行智能化改革
A.改善體驗(yàn)
B.降低成本
C.增加銷售
D.提高價(jià)值
3.互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造更多可能
4.現(xiàn)階段發(fā)展方向建議
5.智能投顧三大發(fā)展方向

人工智能投資培訓(xùn)