国产午夜精品一区二区,久久午夜无码鲁丝片午夜精品,黑色午夜,午夜福利视频,电家庭影院午夜 精品久久久鲁鲁,精品人妻一区二区三区在线潮喷,天堂网极品盛宴视频,欧美激情一级在线观看

財富管理風險培訓

背景介紹
隨著中國經濟的快速發(fā)展和全球化進程的加速，金融市場環(huán)境與政策的動態(tài)調整，企業(yè)和個人所面臨的財富風險也日益復雜和多樣化。
保險從業(yè)人員不僅是風險保障提供者，優(yōu)秀的保險人更應該是財富規(guī)劃顧問、稅務籌劃專家?？梢越Y合*的財、稅、法、金融政策等相關內容及時調整資產配置方案，幫助客戶實現(xiàn)財富安全、資產增值、稅務籌劃、財富傳承和風險保障的目標，有能力為客戶提供全方位的財富管理服務。
為了幫助更多財富管理提高專業(yè)素養(yǎng)、提升綜合實力、拓展業(yè)務領域、增強風險管理能力，贏得客戶的信任和支持，提高員工在實際工作中服務高端客群和應對復雜情況的能力。特別設計了《卓越之路財富管理訓練營》，鑄就杰出業(yè)績，在激烈的競爭中更顯卓越，助推職業(yè)騰飛。

課程體系
訓練營3天兩大系列課程《直面新時代財富風險》《實現(xiàn)財富目標的戰(zhàn)略措施》，
共18課時，“七講兩測一典禮”，
第一講《企業(yè)和個人財富的稅務風險》（3課時）
第二講《CRS跨境稅務風險》（2課時）
第三講《財富傳承十大風險》（3課時）
第四講《婚姻六大財富風險》（2課時）
第五講《資產配置策略》（2課時）
第六講《保險在資產配置中的作用》（1課時）
第七講《財富安全信托守護》（2課時）
兩次隨堂測試+復習+演練（共2課時）
一次結訓典禮（1課時）
專業(yè)技能培訓+隨堂測試+案例分析+實戰(zhàn)演練

系列課程一：《直面新時代財富風險》（2天）
課程介紹
金稅四期的實施，不僅加強了稅務監(jiān)管的力度，也提高了稅收征管的智能化水平。在這樣的背景下，企業(yè)和個人必須更加重視稅務合規(guī)，以降低因稅務問題引發(fā)的財富風險。隨著全球化的發(fā)展和人口流動的增加，跨國家庭的數(shù)量也將不斷增加。跨境稅務風險也日益成為關注的焦點。此外，隨著財富的積累，如何確保財富的順利傳承以及如何規(guī)避婚姻中可能出現(xiàn)的財富風險，也成為許多高凈值人士關注的重點。
本次課程將聚焦于企業(yè)與個人稅務風險、跨境稅務風險、財富傳承風險以及婚姻風險，旨在全面、深入的了解企業(yè)和個人財富風險、在新時代下更好地為客戶管理財富和應對各種挑戰(zhàn)。

學員收益
1.深入了解金稅四期的實施背景、影響及應對策略，掌握*稅務法規(guī)和政策。
2.掌握傳承中的跨境稅務風險，有能力為跨國家庭做好財富規(guī)劃。
3.了解財富傳承過程中可能遭遇的十大風險，掌握有效的財富傳承規(guī)劃策略。
4.熟悉婚姻中常見的六大財富風險，為家庭財富保護提供法律和財務建議。
5.通過案例分析和實戰(zhàn)演練，增強學員在實際操作中的應對能力。

系列課程二《實現(xiàn)財富目標的戰(zhàn)略措施》（1天）
課程介紹
隨著經濟的全球化和金融市場的日益復雜化，人們對于財富管理和資產配置的需求不斷增長。實現(xiàn)財富目標需要制定有效的戰(zhàn)略措施，而保險作為金融市場的重要組成部分，對于資產配置和財富傳承具有重要意義。許多客戶在保險產品和資產配置策略方面缺乏足夠的知識和經驗，導致難以實現(xiàn)財富目標。
本次課程的目的是培養(yǎng)學員的專業(yè)素質和業(yè)務能力，使學員掌握資產配置、保險和信托等方面的知識和技能，提高學員的財富管理能力和保險業(yè)務水平，以便在實際工作中更好地為客戶提供財富管理服務。為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎。

學員收益
1.學會如何構建適合不同客戶需求的資產配置方案。
2.掌握保險產品的特點，學會如何通過保險幫客戶實現(xiàn)財富目標。
3.了解如何利用信托實現(xiàn)財富傳承和風險管理。
4.通過案例分析和實戰(zhàn)演練，提高學員在實際操作中運用資產配置策略、保險和信托的能力和技巧。

第一天上午：
第一講《企業(yè)和個人財富的稅務風險》（3課時）
課綱：
一、三次分配促進共同富裕
二、金稅四期的時代背景及變化
三、金稅四期上線的主要功能
四、企業(yè)稅務風險的7個方面
五、企業(yè)應關注的40個自查要點
六、金稅四期對企業(yè)意味著什么
七、個人財富的稅務風險

第一天下午：
第二講《CRS跨境稅務風險》（2課時）
課綱：
一、CRS概述
二、CRS的核心功能
三、CRS對全球公共利益的保護
四、CRS的執(zhí)行和監(jiān)督
五、CRS的未來發(fā)展
隨堂測試+復習+演練（1課時）

第二天上午：
第三講《財富傳承十大風險》（3課時）
課綱：
一、繼承的一般規(guī)定
二、法定繼承
三、遺囑繼承與遺贈
四、遺產的處理
五、跨國傳承風險
六、總結財富傳承十大風險

第二天下午：
第四講《婚姻六大財富風險》（2課時）
課綱：
一、婚前/婚內財產混同
二、婚內財產轉移風險
三、婚變財產分割風險
四、婚內股權混同風險
五、夫妻共同債務風險
六、婚內受贈繼承風險
復習+演練+隨堂測試（1課時）

第三天《實現(xiàn)財富目標的戰(zhàn)略措施》（1天）
第三天上午：
第五講《資產配置策略》（2課時）
課綱：
一、資產配置多重要
二、富裕家庭啥需求
三、財富管理四階段
四、邏輯理論學方法
五、資產類別看風險
第六講《保險在資產配置中的作用》（1課時）
課綱：
一、識別人生兩大類風險
二、保險在資產配置中的作用
三、五個維度看理財類保險特性
四、保險保障外的九大功能

第三天下午：
第七講《財富安全信托守護》（2課時）
課綱：
一、家族信托與保險金信托的區(qū)別
二、信托的驗資要求
三、信托財產管理運用的特點
四、保險金信托解析
五、保險金信托的功能
六、信托財產安全性
結訓典禮（1課時）

財富管理風險培訓