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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期的財(cái)富投資與管理
2025-07-02 01:42:53
 
講師:鄒延渤 瀏覽次數(shù):2992

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:鄒延渤    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富投資管理培訓(xùn)

課程背景:
央行三連降帶動(dòng)了股市與樓市的雙重回暖,這預(yù)示著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期到來(lái),在這個(gè)政策推動(dòng)的背景下如何讓客戶(hù)選擇分紅險(xiǎn),注重資產(chǎn)組合,落地養(yǎng)老規(guī)劃,這是本次產(chǎn)說(shuō)會(huì)講解的內(nèi)容。

課程目標(biāo):
1、經(jīng)濟(jì)回暖期客戶(hù)投資與財(cái)富規(guī)劃的建議
2、投資股票與投資分紅險(xiǎn)的價(jià)值區(qū)別,分紅險(xiǎn)更適合老百姓
3、從宏觀角度解讀養(yǎng)老配置的重要性

課程方式:
產(chǎn)說(shuō)會(huì)

課程對(duì)象:
產(chǎn)說(shuō)會(huì)

課程大綱
第一講:經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期的資配建議
一、央行三連降給市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇和考驗(yàn)
1、雙回暖下的刑法與困惑
2、看清經(jīng)濟(jì)政策布局
3、尊重家庭資配最基本原則
二、國(guó)家政策布局思路
1、問(wèn)題多樣系統(tǒng)整合
1)實(shí)體乏力
2)消費(fèi)乏力
3)新質(zhì)生產(chǎn)力
4)外部壓力
2、金融三駕馬車(chē)各司其職深度整合
3、未來(lái)可期的戰(zhàn)略規(guī)劃
三、新國(guó)十條的戰(zhàn)略部署為保險(xiǎn)高收益帶來(lái)可能
1、化風(fēng)險(xiǎn)-為險(xiǎn)資收益落地百姓控風(fēng)險(xiǎn)
2、惠民生-產(chǎn)品落功能,金融落實(shí)業(yè)
3、調(diào)產(chǎn)品-為長(zhǎng)期獲利分紅做準(zhǔn)備
4、分紅險(xiǎn)與股票投資的區(qū)別與優(yōu)勢(shì)
5、借力險(xiǎn)資間接入市是最好的選擇

第二講:理解政策布局聚焦養(yǎng)老剛需
一、老齡化不可逆與國(guó)家政策解決方案
1、人口負(fù)增長(zhǎng)與老齡化問(wèn)題
2、不斷延長(zhǎng)的壽命給養(yǎng)老與醫(yī)療帶來(lái)的考驗(yàn)
3、財(cái)政補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金是個(gè)死循環(huán)
二、國(guó)家四步戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)全民養(yǎng)老
1、增加社保基金投資收益
2、將個(gè)人資金轉(zhuǎn)化第三支柱的商業(yè)保險(xiǎn)
3、延遲退休緩解賬戶(hù)壓力
4、做好基本設(shè)施配套與服務(wù)
三、商保養(yǎng)老配置的優(yōu)勢(shì)
1、*獲益險(xiǎn)資分紅
2、享受保險(xiǎn)公司的基礎(chǔ)配套與服務(wù)
3、把握趨勢(shì)將資金整合做到最優(yōu)

財(cái)富投資管理培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/321723.html

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    參加課程:經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期的財(cái)富投資與管理

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開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
鄒延渤
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