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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)能力
2025-07-02 01:41:54
 
講師:林豫均 瀏覽次數(shù):2954

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者

培訓(xùn)講師:林豫均    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)培訓(xùn)

財(cái)富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
課程模塊三:理財(cái)規(guī)劃服務(wù)能力(資產(chǎn)配置技巧)
這是一堂案例充足,腦洞大開(kāi)的實(shí)戰(zhàn)課程,建議非實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)人員勿上!!

【課程目標(biāo)】
1、落實(shí)KYC(client)/KYU(yourself)/KYP(product)/KYP(platform)四階段
2、學(xué)習(xí)并掌握資產(chǎn)配置含義及達(dá)到客戶資產(chǎn)傳承目的的實(shí)踐指導(dǎo)
3、學(xué)習(xí)利用動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置以增加產(chǎn)品滲透率與客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)率的專(zhuān)業(yè)

【預(yù)期效益】
1.學(xué)會(huì)理財(cái)健診與資產(chǎn)配置工具使用
2.學(xué)員可以學(xué)會(huì)挑選與判斷投資商品池的優(yōu)劣
3.可學(xué)會(huì)為客戶(client)做產(chǎn)品組合(product)與資產(chǎn)配置(assetmanagement)以達(dá)到中收極大化創(chuàng)造與客戶雙贏局面的優(yōu)秀私人銀行家

【課程對(duì)象】
資深理財(cái)人員以上級(jí)別
建議篩選管理資產(chǎn)規(guī)模及符合私銀客戶數(shù)足量的學(xué)員

【課程設(shè)計(jì)與時(shí)數(shù)安排】
本課程共計(jì)6小時(shí)
一、KYC-KnowYourClient你了解你的客戶嗎
資產(chǎn)配置步驟1:投資者投資目標(biāo)借風(fēng)險(xiǎn)承受度界定
–明確投資目標(biāo)的過(guò)程
–針對(duì)資產(chǎn)配置的全面KYC
–如何有效KYC收集信息
–分析信息,財(cái)務(wù)診斷的步驟
–設(shè)定投資目標(biāo)

二、KYP-KnowYourProduct產(chǎn)品配置工具的選擇及分析
1.學(xué)會(huì)溝通客戶投資的重要性
CPI是你我都會(huì)面臨到的問(wèn)題!
投資法則:100法則/72法則/雙10法則
客戶的想法是對(duì)的?!
–投資需要選時(shí)點(diǎn)!
–長(zhǎng)期持有是對(duì)的!
–止損不止盈!
2.資產(chǎn)配置步驟2:產(chǎn)品搭配及產(chǎn)品組合建議
投資的迷思:定投是小額投資基金嗎如何做大額定投
–銷(xiāo)售技巧口訣:買(mǎi)一送一/買(mǎi)大送小/買(mǎi)舊送新
–資產(chǎn)配置口訣:股+債/主動(dòng)+被動(dòng)/定投+單筆/股票+基金
–投資3口訣:1.定投不定額2.紀(jì)律止盈停利3.跌時(shí)要加碼
3.資產(chǎn)配置進(jìn)階步驟3:資產(chǎn)配置及投資組合建議(請(qǐng)銀行提出可配置的產(chǎn)品線與中收%)
資產(chǎn)類(lèi)別介紹
各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)(riskrating&classification)及收益比較
建構(gòu)產(chǎn)品組合與基本風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)配對(duì)(Productmatrix:結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品,信托產(chǎn)品,QDII基金,保險(xiǎn)。其它:股票、債券等)
–由上而下(Top-down)vs.由下而上(Bottomup)
–價(jià)值投資配置與成長(zhǎng)投資配置(Alfaorientedvs.Betaoriented)
分組實(shí)務(wù)練習(xí):投資產(chǎn)品組合與營(yíng)銷(xiāo)主題包裝

三、積極的資產(chǎn)組合管理監(jiān)測(cè)及動(dòng)態(tài)調(diào)整時(shí)數(shù):2方式:ppt解說(shuō)
投資的不二準(zhǔn)則--紀(jì)律
如何實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)管理
–不要和投資產(chǎn)品亂談戀愛(ài)
–持盈保泰的投資心法
–動(dòng)態(tài)平衡管理守則
資產(chǎn)投資的回顧調(diào)整和檢視
–投資獲利警示(Profittakingalert)
–重新平衡投資組合(Rebalancemethodology)
動(dòng)態(tài)資產(chǎn)管理案例精選:(分組討論與評(píng)析報(bào)告)
1.一位60歲女性客戶,半年回一次國(guó),需要配置100萬(wàn)資產(chǎn),并保證現(xiàn)金流(客戶半年一次回國(guó)需要),怎么配置?
2.12萬(wàn)資產(chǎn)配置vs.1000萬(wàn)單一產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)的中間收續(xù)費(fèi)收入的效益差異(是否愿提供各產(chǎn)品業(yè)績(jī)或獎(jiǎng)金計(jì)算方式原案例有業(yè)績(jī)加成的計(jì)算基礎(chǔ))
3.客戶只有100萬(wàn),要買(mǎi)房還是投資

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/321995.html

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    參加課程:理財(cái)規(guī)劃服務(wù)能力

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開(kāi)戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
林豫均
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