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理財觀念課程

【課程目標】
金融專業(yè)知識的講解及解讀技巧的訓練，最終培養(yǎng)理財經(jīng)理長期點線面的學習習慣與對外向客戶分析與解讀金融資訊的能力。

【預期效益】
通過理財觀念話題的互動和分享，讓學員全面性定位當前的理財工作崗位，也讓學員對本崗位的責任與地位得到正確的認知。

【課程對象】
資深理財人員以上包含私人銀行級別

【課程設計特色】
活動設計：一分鐘財經(jīng)主播快報
(學員每日在網(wǎng)點演練,課后一個月內,老師于微信課群并點評1-3位學員)

【課程大綱】
一：KYU(Knowyourself)客戶經(jīng)理的價值（1小時）
KYU(Knowyourself)認識自己,客戶經(jīng)理的價值
我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責任與目標
理財vs銷售是不同的層次,你在哪個檔次
高端客戶服務vs高端的理財專業(yè)
新時代的客戶經(jīng)理:專業(yè)知識就是理財實力
專業(yè)才是理財經(jīng)理的壽命

二：認識重要關鍵指標（2小時）
活用美林時鐘與景氣循環(huán)vs.產(chǎn)品配置
秀才不出門能知天下事:與客戶聊天的養(yǎng)分
認識8大重要金融指標vs.解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)
正在發(fā)生的商業(yè)活動與經(jīng)濟的關聯(lián)性
案例討論與解讀
練習:分組讀報并上臺報告(請準備當日報紙或財經(jīng)雜志)

三：世界中心在轉變（1.5小時）
全球市場每十年有一個投資主題
2010-2020年:*中國能源
各國股市走勢vs.全球經(jīng)濟主控權
各主要國際投資商品走勢vs.投資趨勢在哪里
投資趨勢vs.評斷投資商品的價值

四：實務演練（1.5小時）
產(chǎn)品銷售的關鍵:
本行主力產(chǎn)品SWOT分析(請課前提供老師)
進可攻退可守的FBI話術重建術
分組報告與點評
練習:一分鐘財經(jīng)主播練習(課后請組微信課群并每日在網(wǎng)點演練,老師每日點評1-3位學員)

理財觀念課程