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基金實(shí)戰(zhàn)的課程

適合對(duì)象
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶(hù)經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過(guò)去，預(yù)見(jiàn)未來(lái)，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過(guò)全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系，看懂市場(chǎng)脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤(pán)實(shí)戰(zhàn)：透過(guò)客戶(hù)信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合

課程大綱
一、基金銷(xiāo)售心態(tài)與底氣建立
1.分組PK與積分競(jìng)賽
2.宏觀大類(lèi)產(chǎn)品分析
A.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股對(duì)比
B.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS美元指數(shù)
C.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS恒生指數(shù)
D.美聯(lián)儲(chǔ)VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H.人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I.國(guó)內(nèi)宏觀分析
J.黃金市場(chǎng)影響因子梳理
K.頭腦風(fēng)暴:銷(xiāo)售話(huà)術(shù)打造

二、基金風(fēng)暴解析(單筆+定投)
1.1997~*W年投資市場(chǎng)過(guò)山車(chē)行情解析
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
2.黑天鵝事件解析
A.12道金牌
B.亞洲金融風(fēng)暴
C.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
D.國(guó)有股減持
E.911恐怖攻擊
F.非典
G.03年*指數(shù)
H.股權(quán)改革
I.印花稅
J.警急降息三碼
K.雷曼兄弟
L.擴(kuò)大內(nèi)需
M.歐債危機(jī)
N.滬港通
O.場(chǎng)外配資
P.人民幣中間價(jià)
Q.FED不升息
R.歐債危機(jī)
S.融斷
T.FED會(huì)議紀(jì)錄
U.英國(guó)脫歐
2.2018年資產(chǎn)配置建議

三、優(yōu)選定投基金銷(xiāo)售關(guān)鍵
1.藍(lán)籌類(lèi)
2.滬港通類(lèi)
3.行業(yè)類(lèi)
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費(fèi)
4.固收類(lèi)
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
5.貴金屬類(lèi)
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金VS黃金
6.銷(xiāo)售案例演練分析

四、KYP各類(lèi)型基金銷(xiāo)售法則
1.大類(lèi)基金產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展與配置
2.視頻:瑞士銀行資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)法則
3.基金銷(xiāo)售六步法
A.知己知彼百戰(zhàn)不殆
B.行內(nèi)+行外
C.壞基金
D.好基金
E.吸引力法則
F.迭加
4.股權(quán)型基金銷(xiāo)售關(guān)鍵與營(yíng)銷(xiāo)技巧
A.宏觀要點(diǎn)
B.微觀要點(diǎn)
C.顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)
5.混合型基金銷(xiāo)售關(guān)鍵與營(yíng)銷(xiāo)技巧
甲、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避營(yíng)銷(xiāo)法則
6.債券型基金銷(xiāo)售關(guān)鍵與營(yíng)銷(xiāo)技巧
甲、債劵與理財(cái)差異
乙、三大類(lèi)黑天鵝資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)法則
7.演練:基金話(huà)術(shù)前、中、后梳理

五、基金定投銷(xiāo)售與配置
1.2018年基金投資銷(xiāo)售策略
A.單筆
B.定投
2.案例:中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報(bào)告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財(cái)
A.大額定投四分法
B.止盈止損
C.大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5.案例:招行重點(diǎn)基金投資策略
A.二分法
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算
C.配置法則

六、基金投資策略
1.基金營(yíng)銷(xiāo)健診大法
A.易天富
B.萬(wàn)得
C.天天基金
D.BETA
2.精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)之市場(chǎng)敏銳度
3.上證、深圳、創(chuàng)業(yè)板策略
A.短、中、長(zhǎng)期策略
B.壓力與支撐點(diǎn)
4.板塊梳理
5.專(zhuān)業(yè)基金篩選大法
A.知己知彼、百戰(zhàn)百勝
B.風(fēng)險(xiǎn)與收益
C.基金基本面
D.迭加
E.份額
F.收益檢視
6.4433心法

七、大類(lèi)基金定投成交金額提高致勝關(guān)鍵
1.案例:某金融同業(yè)投研報(bào)告
2.案例:某金融同業(yè)專(zhuān)業(yè)投資方案
3.基金吸金關(guān)鍵
A.熟客吸金
B.生客吸金
C.轉(zhuǎn)介吸金

八、虧損客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)
1.客戶(hù)的心聲
2.案例:月圓變狼人
3.錯(cuò)誤=賠錢(qián)(服務(wù)達(dá)不到客戶(hù)要求=不用賠)
4.客戶(hù)虧損時(shí)的七大反應(yīng)
5.客戶(hù)虧損時(shí)理財(cái)經(jīng)理七大反應(yīng)
6.客戶(hù)虧損時(shí)如何處理
A.下單前
B.下單后
7.客戶(hù)心理學(xué)
8.虧損客戶(hù)心理分析
9.案例:虧損客戶(hù)處理技巧
10.虧損客戶(hù)建議策略
A.斬倉(cāng)
B.剪倉(cāng)
C.新倉(cāng)

九、提高成交率—異議處理技巧
1.演練:基金反對(duì)問(wèn)題話(huà)術(shù)梳理
2.定投風(fēng)險(xiǎn)分析
A.2008年
B.2015年
3.案例:廣發(fā)基金銷(xiāo)售工具
4.促成關(guān)鍵問(wèn)題大解析
A.6124買(mǎi)的
B.已經(jīng)虧三年
C.經(jīng)濟(jì)下行
D.越買(mǎi)越套
E.新任務(wù)
F.只買(mǎi)理財(cái)
G.我很保守
H.打新收益好
I.留給我孫子
J.只剩五毛錢(qián)
K.你可以保證嗎?
5.頭腦風(fēng)暴:打造專(zhuān)屬的話(huà)術(shù)

基金實(shí)戰(zhàn)的課程