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大數(shù)據(jù)醫(yī)養(yǎng)時代下保險投資培訓

課程背景：
中國私人企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)的生命周期短，重復走著“一年發(fā)家，二年發(fā)財，三年倒閉”之路，做強做大的企業(yè)更是少之又少。創(chuàng)業(yè)主們真的如表面那樣風光嗎？如果自己發(fā)生意外公司老婆孩子父母生活難以維系，銀行貸款債務追償滾滾而來，婚姻失敗股權財產(chǎn)付之東流,健康養(yǎng)老品質生活漸行漸遠，家庭關系股權復雜傳承風險日益凸顯，子女教育揮霍成性二代接班難以實現(xiàn)，移民稅負監(jiān)管政策越發(fā)嚴格，企業(yè)經(jīng)營和生財之道如何從易經(jīng)中庸之道中找尋答案？十九大后政策調整轉型的路上企業(yè)主的自我管理企業(yè)管理如何穩(wěn)健經(jīng)營？本套課程（沙龍版）基于以上問題的解決，為保險公司及銀行等在內的中國高凈值創(chuàng)業(yè)企業(yè)主量身定制，從法商、稅商、財商、醫(yī)商等多個維度談古論今為雅俗共賞，綜合提全面家族企業(yè)治理和綜合金融“幸福有約”健康與財富解決方案。萬丈紅塵一杯酒，千秋大業(yè)一壺茶，企業(yè)主約起吧!

課程收益：
● 十九大新政干貨解讀，維系客戶關系更有高度和深度
● 法商、稅商、財商、醫(yī)商等多個維度高客保險方案認知更立體更專業(yè)
● 正反案例來源于律所和保險銀行，由講師顧問團隊實戰(zhàn)參與更接地氣
● 引經(jīng)據(jù)典國學歷史總結財富管理道義，高客服務更有品味
● 會后專業(yè)風險評估，制定專屬計劃高客“一客一議”尊享服務更有檔次
● 十大主題案例思維模型高客對號入座，激發(fā)保險配置需求更精準
● 談古論今中庸之道嬉笑怒罵皆成文章，雅俗共賞詼諧幽默更能接受
● 后期可根據(jù)高客報告（數(shù)據(jù)采集）私人制定健康與財富管理咨詢服務更高端
● “投資導向“、“社區(qū)導向”、“產(chǎn)品導向”三種邏輯切入，精準鎖定銷售邏輯

課程對象：高凈值客戶（私人企業(yè)主、女性為主、50歲左右*）
課程方式：茶道品鑒（推薦）+故事講授+客戶互動+會后跟進

課程大綱
第一講：“十九大后“私人企業(yè)管理財富風險概述
一、十九大宏觀經(jīng)濟行業(yè)目標解讀與財富監(jiān)管政策
1. 興國戰(zhàn)略與宏觀經(jīng)濟增長目標
2. 行業(yè)研究與投資熱點（養(yǎng)老、醫(yī)療、一帶一路等）
3. 財富分配稅收政策（遺產(chǎn)稅草案、房產(chǎn)稅試點、個稅遞延、營改增等）
4. 財富投資配置趨勢

第二講：“十九大后”私人企業(yè)主的創(chuàng)業(yè)困頓與出路
一、新監(jiān)管下企業(yè)主的人生經(jīng)營九大管理
二、健康與財富管理的前提是財務現(xiàn)金流
三、財富管理中十大風險案例（以下案例均來源于實戰(zhàn)簽單，可提前調研優(yōu)選案例）
1.“健康財富管理“在養(yǎng)老規(guī)劃中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“國內國外兄弟母子情深義厚，綜合保障解決家人后顧之憂“
案例：“瑞士女兒比利時女婿，產(chǎn)品理財社區(qū)養(yǎng)老老兩口有備無患”
2.“健康財富管理“在重疾規(guī)劃中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“罹患癌癥財務癱瘓，財富傳承四面楚歌”
3.“健康財富管理“在教育規(guī)劃中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“收養(yǎng)孤兒大愛無疆，財富傳承與子女教育雙豐收”
4.“健康財富管理“在意外保障中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“債務風險假離婚險上加險，人生無常解意外燃眉之急”
5.“健康財富管理“在婚姻保全中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“假離婚家企分離保全資產(chǎn)留愛不留債”
案例：“再婚家庭機關算盡不如意，壽險規(guī)避不再重蹈覆轍”
案例：“三代傳承房產(chǎn)現(xiàn)金不靠譜，保險保全婚變巧隔離”
案例：“保單整理專業(yè)制勝，私人訂制婚變資產(chǎn)不分離“
6.“健康財富管理“在債務隔離中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“巧用保單貸款雪中送炭，妙用保險隔離家庭重生”
7.“健康財富管理“在財富傳承中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“人丁興旺家族傳承，大愛奶奶留愛不留債”
案例：“DNA親子鑒定巧用保單讓愛延續(xù)”
案例：“夫妻互保建立子女專屬賬戶，約束子女手足情”
案例：“婚變定居國外難盡孝，關照前夫巧用壽險護女兒”
8.“健康財富管理“在股權投資中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“資金斷裂股權結構變害慘股東，創(chuàng)始人保單未前置債務纏身“
9.“健康財富管理“在稅務籌劃中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“股東董事大愛無疆，巧用《公司章程》壽險避稅個稅與企業(yè)稅”
10.“健康財富管理“在投資理財中的應用案例：（結合社區(qū)優(yōu)勢分享互動）
案例：“皇族血統(tǒng)財富保全大傳承，年金壽險組合理財撬動大杠桿”

第三講：泰康醫(yī)養(yǎng)戰(zhàn)略下的“幸福有約”計劃
一、幸福有約產(chǎn)品設計原理——現(xiàn)金流在財務管理中的重大作用
二、幸福有約產(chǎn)品設計原理——養(yǎng)老社區(qū)讓品質生活錦上添花
三、幸福有約計劃的精算原理與性價比
四、十九大投資熱點“金融概念房”投資策略與架構設計

第四講：“談古論今“健康財富醫(yī)養(yǎng)啟示錄
一、談古論今引經(jīng)據(jù)典
1. 故事1——李鴻章家族財富傳承之道
2. 故事2——紅樓夢家族興衰沉浮啟示錄
二、談古論今詮釋“健康醫(yī)養(yǎng)綜合方案“在人生中的重要意義

大數(shù)據(jù)醫(yī)養(yǎng)時代下保險投資培訓