課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購操作課程
課程目標:讓學員了解并熟悉國內(nèi)及海外資本市場上企業(yè)并購的各項工作內(nèi)容、工作流程,以及實際操作并購案例過程中的各個注意事項、工作方法、問題及解決方法
課程大綱:15-18小時左右
一、企業(yè)并購的基礎概念
1、并購的概念、定義
2、并購分類
3、并購的意義、作用
二、企業(yè)并購的工作流程
1、企業(yè)并購的工作步驟
2、各個工作步驟之間的聯(lián)系
3、各個工作步驟達成的目標
三、企業(yè)并購的項目來源及篩選
1、項目篩選的總體方法:Top-down Approach
2、確定并購方向
3、宏觀形勢分析
4、行業(yè)分析
5、具體項目分析
四、企業(yè)并購的項目評估
1、并購意愿分析
2、產(chǎn)品及研發(fā)能力分析
3、財務狀況
4、投資風險
5、潛在競爭買家
五、企業(yè)并購的啟動工作
1、相關人員的接洽
2、并購意向的確定
3、并購方案規(guī)劃
六、企業(yè)并購的盡職調查
1、法律盡職調查
2、財務盡職調查
3、各業(yè)務條線盡職調查
4、環(huán)保盡職調查
七、企業(yè)估值
1、估值的基本概念
2、現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
3、相對估值模型:可比公司法、可比交易法
4、資產(chǎn)基礎法
八、企業(yè)并購的交易方案
1、收購主體確定
2、對賭協(xié)議設計
3、支付方式選擇
4、資金來源渠道
5、治理結構安排
九、企業(yè)并購的談判工作
1、企業(yè)并購的談判內(nèi)容
2、核心條款的談判工作
3、其他條款的談判工作
4、企業(yè)并購的談判策略
十、企業(yè)并購的交割工作
1、企業(yè)并購的常規(guī)交割步驟
2、企業(yè)并購中交割前置條件的實現(xiàn)
3、境外上市公司收購項目的交割程序
4、過渡期的安排及條款設計
十一、企業(yè)并購的投后管理
1、投后管理的意義和目的
2、內(nèi)控及合規(guī)性管理
3、資源注入
4、各業(yè)務條線的資源整合:人力資源整合、銷售資源整合、財務資源整合、其他資源整合
十二、企業(yè)并購中的風險控制
1、并購失敗的風險及控制措施
2、法律風險及控制措施
3、財務風險及控制措施
4、環(huán)保、OH&S等其他方面的風險及控制措施
5、整合失敗的風險及控制措施
并購操作課程
轉載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/271424.html
已開課時間Have start time
- 韓霄