Power BI在財務(wù)經(jīng)營分析中的高效運用
2025-08-16 02:40:33
講師：張曉如 瀏覽次數(shù)：30
課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 會計出納· 財務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：張曉如
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
課程背景
“數(shù)據(jù)是第一生產(chǎn)力！”，無論是職場小白還是高層管理者，每個人都能感受到數(shù)據(jù)變革所帶來的沖擊，每個人都要*何迎接數(shù)據(jù)時代的到來，而自助式BI正是數(shù)據(jù)時代的敲門磚。Power BI是微軟官方推出的可視化數(shù)據(jù)探索和交互式報告工具，它能實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析的所有流程，包括對數(shù)據(jù)的獲取、清洗、建模和可視化展示，從而來幫助個人或企業(yè)來對數(shù)據(jù)進行分析，用數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)，做出正確的決策。
本課程除了學(xué)習(xí)基本理論、基本操作之外，還結(jié)合案例深入講解軟件的進階功能，并融合客戶實際商業(yè)數(shù)據(jù)，借助案例引導(dǎo)、師生共創(chuàng)、學(xué)生交付的方式完成企業(yè)自身的數(shù)據(jù)分析和智能圖表的制作。本課程旨在幫助職場人士了解和理解Power BI（包括Power Query、Power Pivot、Power View）的使用功能和應(yīng)用技巧，掌握基本的數(shù)據(jù)處理能力、數(shù)據(jù)可視化能力以及數(shù)據(jù)分析報告制作能力，助力學(xué)員乘上數(shù)據(jù)分析之路的快速直通車，在商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析之路上自由奔跑。
課程收益
系統(tǒng)認識大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析，熟悉數(shù)據(jù)分析的方法和常用數(shù)據(jù)分析工具。
掌握通過Power Query快速對多工作表、多工作簿數(shù)據(jù)的進行匯總并整理。
掌握通過Power Pivot建立數(shù)據(jù)模型并進行數(shù)據(jù)分析的方法，熟悉常用DAX函數(shù)的應(yīng)用。
掌握通過Power View快速制作數(shù)據(jù)圖表的技術(shù)，學(xué)會創(chuàng)建引人注目的可視化圖表。
掌握建立數(shù)據(jù)模型的整體流程，能建立與本職財務(wù)工作相關(guān)的動態(tài)可視化儀表盤。
培訓(xùn)對象
課程適用于有一定Excel使用基礎(chǔ)，需要進一步提升大數(shù)據(jù)分析與可視化水平和使用效率的財務(wù)人士。
授課時間
2天（12課時）
課程大綱
第一篇 學(xué)習(xí)準備--認識數(shù)據(jù)分析
*系統(tǒng)認識大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析，熟悉數(shù)據(jù)分析的方法和常用數(shù)據(jù)分析工具。
互動：測測你的數(shù)據(jù)分析能力有多少分？
1. 什么是數(shù)據(jù)分析？
（1） 數(shù)據(jù)的本質(zhì)和分類？
（2） 大數(shù)據(jù)的定義和特征
（3） 發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)律--找到可行方案--指導(dǎo)管理決策。
2. 大數(shù)據(jù)分析三階段
（1） 描述性分析，發(fā)生了何事
（2） 診斷性分析，為何發(fā)生
（3） 預(yù)測性分析，將發(fā)生何事
3. 大數(shù)據(jù)分析的方法
（1） 現(xiàn)狀分析
? 基本描述統(tǒng)計分析（中位數(shù)/方差/標準差/變異系數(shù)/偏度系數(shù)/峰度系數(shù)）
? 對比分析（定性分組對比/定量分組對比/交叉分析）
? 矩陣分析（四象限分析法）
（2） 原因分析
? 結(jié)構(gòu)分解法
? 因素分解法
? 漏斗圖分析法
（3） 預(yù)測分析
? 相關(guān)分析（發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性）
? 回歸分析（通過公式預(yù)測數(shù)據(jù)值）
? 趨勢分析（通過趨勢線預(yù)測時間趨勢）
4. 大數(shù)據(jù)分析的步驟
? 確認需求
? 獲取數(shù)據(jù)
? 建立模型
? 數(shù)據(jù)可視化
? 報表分享
5. 大數(shù)據(jù)分析的工具
? 第一陣營/第二陣營/第三陣營
第二篇 初識BI真面目--Power BI 概述與數(shù)據(jù)導(dǎo)入
*學(xué)習(xí)如何啟用Power BI,數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入到Power BI中，并把數(shù)據(jù)源整理成自己想要的格式。
1. 什么是POWER BI
Power BI 的功能組件
2. 一個案例輕松搞定Power BI
（1） 啟動Power BI
（2） 認識Power BI 界面
（3） 四大界面、三大功能
3. 導(dǎo)入數(shù)據(jù)到PQ
（1） 導(dǎo)入EXCEL數(shù)據(jù)到PBI--PBI的多種數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式
（2） 如何導(dǎo)入CSV文件/網(wǎng)頁文件/ACCESS數(shù)據(jù)庫文件
（3） 如何追加查詢--多個工作表的數(shù)據(jù)合并
（4） 如何把整理好的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到EXCEL中使用
（5） 做一個簡單的報表--五步法輕松制作報表
4. 用PQ整理數(shù)據(jù)
（1） 如何合并查詢--秒殺VLOOKUP函數(shù)
（2） 如何自定義列--類似數(shù)透表的計算字段
（3） 條件列--秒殺IF函數(shù)
（4） 替換值--對比Replace函數(shù)
（5） 拆分列--分列功能
（6） 格式修整/字母大小寫/排序
（7） 示例列/索引列
（8） ?定位填充/轉(zhuǎn)置
（9） ?逆透視巧轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
（10） ?二維數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)一維數(shù)據(jù)
（11） ?名稱不同的多個工作薄如何合并
第三篇 數(shù)據(jù)變成報表--Power Pivot 應(yīng)用與DAX函數(shù)
*學(xué)習(xí)如何把各維度數(shù)據(jù)（如地區(qū)/產(chǎn)品等）組合起來，建立模型,按所需維度分析。
1. 如何建立模型/關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
案例：EXCEL與PBI是如何建立模型的？
（1） 連連看--簡單拖拽就可實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)
（2） 一對多--一為*出現(xiàn)，多為重復(fù)出現(xiàn)
（3） 如何管理表與表之間的關(guān)系
2. 如何分類
（2） 如何新建列--把客戶分為會員和非會員
（3） 如何新建表--把店鋪分為三星、四星、五星店鋪
（4） 如何新建2級分類表--不用IF函數(shù)，不用條件列也能把產(chǎn)品分類
3. 如何計算：函數(shù)的學(xué)習(xí)
（1） 如何新建快速度量值
? 新建快速度量值--系統(tǒng)引導(dǎo)公式
? 度量值和普通字段的區(qū)別
（2） 如何新建度量值--手動錄入DAX公式
? DAX重要概念與書寫規(guī)范
? DAX函數(shù)功能分類--10大類
（3） DAX基本函數(shù)舉例
SUM/MAX/MIN/AVERAGE/COUNTA/YEAR
（4） DAX核心函數(shù)舉例
? CALCULATE函數(shù)--超級SUMIFS函數(shù)
? FILTER函數(shù)--高級篩選器
? DIVIDE函數(shù)--安全除法
? RELATED函數(shù)--VLOOKUP函數(shù)的終結(jié)者
第四篇 報表變成圖表--POWER VIEW應(yīng)用
*學(xué)習(xí)如何展示美觀、清晰易讀、有影響力的圖表，達到用數(shù)據(jù)講故事的目的。
1. 圖表怎么用
（1） 做幾個基本圖表--三步驟搞定基本圖表
卡片圖制作
柱形圖/條形圖制作
折線圖制作
瀑布圖制作
散點圖制作
KPI
切片器等
（2） 圖表如何美化
顏色/布局調(diào)整
借助第三方圖表
（3） 高階圖表制作--豐富的第三方圖表
第三方圖表模板的下載與導(dǎo)入
練習(xí)制作第三方圖表（動態(tài)圖/子彈圖/甘特圖/社交網(wǎng)絡(luò)圖/文字云等）
2. 圖表如何布局--儀表板的制作
（1） 經(jīng)典三層結(jié)構(gòu)
學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)層布局
學(xué)習(xí)制作篩選層
學(xué)習(xí)制作導(dǎo)航層
（2） 儀表板的分享
在線查看
將Power BI儀表盤放到PPT里
將Power BI儀表盤在移動端應(yīng)用
練習(xí)：利用課堂練習(xí)資料動手制作一份動態(tài)儀表板，并在PPT中和網(wǎng)頁端進行分享
3. BI在財務(wù)領(lǐng)域運用--案例
（1） 案例1：整合多個報表數(shù)據(jù)源制作利潤表和利潤分析動態(tài)圖表
（2） 案例2：整合多個報表數(shù)據(jù)源制作資產(chǎn)負債表/損益表，對財務(wù)賬目進行同比分析和環(huán)比分析
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/324502.html
