2026 年商業(yè)銀行旺季營(yíng)銷暨高質(zhì)量發(fā)展研學(xué)營(yíng)
2025-10-09 14:25:27
講師:講師團(tuán) 瀏覽次數(shù):8
課程描述INTRODUCTION
· 營(yíng)銷副總· 營(yíng)銷總監(jiān)· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 培訓(xùn)講師



日程安排SCHEDULE
2025-11-08
杭州
課程大綱Syllabus
宏觀經(jīng)濟(jì)仍處調(diào)整周期,商業(yè)銀行如何應(yīng)對(duì) “三低一高” 挑戰(zhàn)、穩(wěn)住基本盤?
進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段,如何突破傳統(tǒng)模式、構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的普惠金融生態(tài)圈?
旺季營(yíng)銷同質(zhì)化加劇,如何跳出 “拼資源、拼利率” 的傳統(tǒng)路徑?
通過(guò) “1 個(gè)主題?4 條戰(zhàn)線?12 宮格” 體系如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能突破?
數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地難,如何將數(shù)據(jù)能力轉(zhuǎn)化為普惠金融獲客、活客、留客的實(shí)際效能?
團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力與旺季營(yíng)銷需求不匹配,如何打造能打硬仗的 “精兵強(qiáng)將”?
2026 年的旺季營(yíng)銷,是商業(yè)銀行突破發(fā)展瓶頸、夯實(shí)高質(zhì)量根基的關(guān)鍵一戰(zhàn)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜變量、金融監(jiān)管的深化要求,以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化態(tài)勢(shì),如何在 “穩(wěn)增長(zhǎng)” 與 “防風(fēng)險(xiǎn)” 間找到平衡,在 “傳統(tǒng)業(yè)務(wù)維穩(wěn)” 與 “新興業(yè)務(wù)突破” 中實(shí)現(xiàn)協(xié)同?如何將政策導(dǎo)向、市場(chǎng)需求與銀行自身優(yōu)勢(shì)深度融合,既完成短期業(yè)績(jī)目標(biāo),又為長(zhǎng)期發(fā)展蓄力?
我們的專家團(tuán)隊(duì)深耕銀行開(kāi)門紅咨詢服務(wù)二十年,始終緊跟行業(yè)變革趨勢(shì),已助力數(shù)十家銀行實(shí)現(xiàn)旺季產(chǎn)能跨越式增長(zhǎng)。2026 年,我們結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、商業(yè)銀行改革化險(xiǎn)實(shí)踐,以及普惠金融高質(zhì)量發(fā)展新要求,推出“一馬當(dāng)先啟新程,萬(wàn)馬奔騰創(chuàng)佳績(jī)”商業(yè)銀行“第六屆”旺季營(yíng)銷暨高質(zhì)量發(fā)展研學(xué)營(yíng),以 “宏觀政策解讀 - 生態(tài)場(chǎng)景搭建 - 業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地 - 團(tuán)隊(duì)能力提升” 為核心邏輯,推動(dòng)銀行從 “被動(dòng)應(yīng)對(duì)” 轉(zhuǎn)向 “主動(dòng)謀勢(shì)”,從 “粗放營(yíng)銷” 轉(zhuǎn)向 “精細(xì)經(jīng)營(yíng)”,最終實(shí)現(xiàn)旺季營(yíng)銷業(yè)績(jī)與長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的雙重提升。
我們11月8-9日將在杭州舉辦,誠(chéng)邀您的參與!
研學(xué)營(yíng)時(shí)間:2025年11月8-9日(周六周日)
研學(xué)營(yíng)地點(diǎn):杭州金馬飯店
研學(xué)營(yíng)收獲:
收益 1:通過(guò)研判,洞察 2026 年旺季營(yíng)銷面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)與金融監(jiān)管形勢(shì)
收益 2:通過(guò)解鎖,掌握 2026 年 “第九代旺季營(yíng)銷開(kāi)門紅生產(chǎn)力體系” 全業(yè)務(wù)推進(jìn)攻略
收益 3:通過(guò)學(xué)習(xí),賦能 2026 年公司與普惠業(yè)務(wù)拓展的 “精準(zhǔn)化” 營(yíng)銷之道
收益 4:通過(guò)案例,創(chuàng)新 2026 年普惠金融旺季營(yíng)銷 “數(shù)字化 + 場(chǎng)景化” 客群實(shí)戰(zhàn)策略
收益 5:通過(guò)創(chuàng)新,加大 2026 年旺季營(yíng)銷的 “線上 + 陣地” 協(xié)同營(yíng)銷助力
收益 6:通過(guò)啟迪,激發(fā) 2026 年旺季營(yíng)銷 “全維度” 營(yíng)銷場(chǎng)景的創(chuàng)新
收益 7:通過(guò)汲取,集結(jié) 2026 年旺季營(yíng)銷 “商業(yè)銀行 + 全業(yè)務(wù)” 的銀行案例
……
參會(huì)對(duì)象:
商業(yè)銀行/城商銀行/農(nóng)商銀行
總行或各地市行領(lǐng)導(dǎo),開(kāi)門紅主管部門負(fù)責(zé)人、優(yōu)秀支行長(zhǎng)、內(nèi)訓(xùn)師等;
研學(xué)營(yíng)11月8日-9日內(nèi)容安排:
第一天上午
開(kāi)場(chǎng)嘉賓分享9:00——9:30 董希淼老師9:30-12:00
嘉賓分享:湯燙院長(zhǎng)分享
主題:宏觀經(jīng)濟(jì)與金融政策變化對(duì)商業(yè)銀行的影響及應(yīng)對(duì)
第一部分:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化
1.全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化
2.國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀
3.近期增量政策解讀
第二部分:金融監(jiān)管政策變化
1.*金融工作會(huì)議精神回顧
2.近期金融監(jiān)管動(dòng)態(tài)與形勢(shì)
3.金融政策變化的底層邏輯
第三部分:銀行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇
1.銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
“三低一高”:低增長(zhǎng)、低需求、低息差,高風(fēng)險(xiǎn)
2.銀行業(yè)面臨的機(jī)遇
第四部分:商業(yè)銀行改革化險(xiǎn)與對(duì)策建議
1.商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀
2.商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)施精細(xì)化管理
(1)戰(zhàn)略定位精細(xì)化
(2)業(yè)務(wù)發(fā)展精細(xì)化
(3)資本管理精細(xì)化
(4)成本管理精細(xì)化
(5)績(jī)效管理精細(xì)化
3. 面向2026年的三條建議
(1)關(guān)注形勢(shì)政策
(2)捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)
(3)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
12:00-14:00 午 餐&午 休
第一天下午
郭曉冰老師14:00-15:30
主題:2026年高質(zhì)量發(fā)展普惠金融生態(tài)圈打造
第五部分:高質(zhì)量發(fā)展解讀
(一)高質(zhì)量發(fā)展源起
(二)中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展5個(gè)核心內(nèi)容
(三)商業(yè)銀行高質(zhì)量發(fā)展解讀
1.商業(yè)銀行與國(guó)家提出的高質(zhì)量發(fā)展的吻合度
2.商業(yè)銀行高質(zhì)量發(fā)展普惠金融評(píng)價(jià)要素
(1)量的合理增長(zhǎng):貸款規(guī)模增長(zhǎng)滿足同業(yè)占比同比增長(zhǎng)
(2)質(zhì)的有效提升:客戶基礎(chǔ)向好,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
3.高質(zhì)量發(fā)展普惠金融生態(tài)圈的特點(diǎn)
第六部分:高質(zhì)量發(fā)展普惠金融生態(tài)圈打造
(一)重新定位:高質(zhì)量發(fā)展普惠金融戰(zhàn)略定位
(二)精準(zhǔn)客鏈:高質(zhì)量普惠金融生態(tài)圈
(三)數(shù)據(jù)導(dǎo)航:數(shù)字化助力普惠金融高質(zhì)量發(fā)展
(四)產(chǎn)品創(chuàng)新:助力普惠金融高質(zhì)量發(fā)展
15:30-15:45 茶 歇
第一天下午
郭曉冰老師15:45-17:00
第七部分:高效能內(nèi)部管理支撐普惠金融高質(zhì)量發(fā)展
(一)系統(tǒng)管理:基于產(chǎn)能的效能管理
(二)團(tuán)隊(duì)打造:基于能力提升的團(tuán)隊(duì)賦能
第八部分:統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)體系
1.成果呈現(xiàn):高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)體系
2.經(jīng)營(yíng)優(yōu)化:根據(jù)評(píng)價(jià)體系進(jìn)行策略調(diào)整
17:00-18:30 晚 宴
第二天上午
卞維林老師9:00-12:00
主題:基于客群經(jīng)營(yíng)的銀行旺季開(kāi)門紅營(yíng)銷新策略新模式
第九部分:2025-26 旺季開(kāi)門紅銀行面臨的主要挑戰(zhàn)和機(jī)遇
1.監(jiān)管政策及資金面對(duì)于銀行開(kāi)門紅的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略
2.2025-26 年開(kāi)門紅期間銀行主力客群特征需求分析
3.2025-26 年開(kāi)門紅營(yíng)銷推動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)分析
第十部分:基于客群經(jīng)營(yíng)的 2025-26 旺季開(kāi)門紅營(yíng)銷策略
1.主力客群在開(kāi)門紅期間經(jīng)營(yíng)策略重點(diǎn)(企業(yè)主、商貿(mào)、優(yōu)質(zhì)老年客群..)
2.開(kāi)門紅期間客群經(jīng)營(yíng)過(guò)程管理與成果體現(xiàn)
3.開(kāi)門紅后客群經(jīng)營(yíng)如何固化與提升
12:00-14:00 午 餐&午 休
第二天下午
張?jiān)粕祭蠋?4:00-15:30
主題:第九代開(kāi)門紅生產(chǎn)力體系 “1個(gè)主題•4條戰(zhàn)線•12宮格”
第十一部分:2026開(kāi)門紅矩陣 – 四條戰(zhàn)線12宮格
1.策略線(謀勢(shì)):明確營(yíng)銷主線、落實(shí)營(yíng)銷公式、把握營(yíng)銷節(jié)奏;
2.產(chǎn)品線(強(qiáng)基):存款維穩(wěn)增效、貸款增戶擴(kuò)面、其他交叉增收;
3.陣地線(拓域):夯實(shí)廳堂營(yíng)銷、拓展場(chǎng)景生態(tài)、線上數(shù)字轉(zhuǎn)型;
4.管理線(聚力):隊(duì)伍精兵強(qiáng)將、氛圍熱烈活潑、管控剛?cè)岵?jì);
第十二部分:2026開(kāi)門紅12宮格之 – 策略線
1. 12宮格第1格:開(kāi)門紅主線
(1) 管理主線:目標(biāo)-舉措-管控
落地靈魂:事前定目標(biāo) → 事中抓舉措 → 事后強(qiáng)復(fù)盤;
(2) 營(yíng)銷主線:名單-觸達(dá)-促成
執(zhí)行鐵律:“先名單再觸達(dá),未觸達(dá)不促成”
2. 12宮格第2格:開(kāi)門紅公式
開(kāi)門紅營(yíng)銷三維價(jià)值公式
3. 12宮格第3格:開(kāi)門紅節(jié)奏
第十三部分:2026開(kāi)門紅12宮格之二 – 產(chǎn)品線
1. 12宮格第4格:開(kāi)門紅存款
2. 12宮格第5格:開(kāi)門紅貸款
(1) 2026開(kāi)門紅貸款破解三大營(yíng)銷痛點(diǎn)
(2) 六維作戰(zhàn)體系:
(3) 貫穿全周期執(zhí)行三律
3. 12宮格第6格:開(kāi)門紅其它產(chǎn)品
15:30-15:45 茶 歇
第二天下午
張?jiān)粕祭蠋?nbsp; 15:45-17:00
第十四部分:2026開(kāi)門紅12宮格之三 – 陣地線
1. 12宮格第7格:開(kāi)門紅廳堂營(yíng)銷
2. 12宮格第8格:開(kāi)門紅場(chǎng)景生態(tài)
3. 12宮格第9格:開(kāi)門紅線上經(jīng)營(yíng)
第十五部分:2026開(kāi)門紅12宮格之四 – 管理線
1. 12宮格第10格:開(kāi)門紅隊(duì)伍建設(shè)
2. 12宮格第11格:開(kāi)門紅氛圍營(yíng)造 2026款開(kāi)門紅-廳堂物料展示
3. 12宮格第12格:開(kāi)門紅績(jī)效管控
主講老師
董希淼老師 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融政策變化對(duì)商業(yè)銀行的影響及應(yīng)對(duì)
恒豐銀行研究院執(zhí)行院長(zhǎng)
中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員
新浪金融研究院副院長(zhǎng)
《中國(guó)銀行業(yè)》上市銀行年報(bào)研究小組組長(zhǎng)
新浪財(cái)經(jīng)、新華網(wǎng)思客、今日頭條等專欄作家。在全國(guó)性商業(yè)銀行總行及分支行擔(dān)任過(guò)多個(gè)管理職位,擁有豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái),在《中國(guó)金融》《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》《財(cái)經(jīng)》等發(fā)表論文及財(cái)經(jīng)評(píng)論近兩百篇,先后接受《人民日?qǐng)?bào)》、新華社、*電視臺(tái)、《華爾街日?qǐng)?bào)》等中外主流媒體采訪三百余次。2015年7月,被授予中國(guó)銀行業(yè)“年度意見(jiàn)領(lǐng)袖”稱號(hào)。
郭曉冰老師 2026年高質(zhì)量發(fā)展普惠金融生態(tài)圈打造
金融專業(yè)培訓(xùn)師、曾任南開(kāi)大學(xué)深圳金融工程學(xué)院金融培訓(xùn)師,
某金融學(xué)院(香港)助理院長(zhǎng)、高級(jí)講師,現(xiàn)為多家銀行顧問(wèn)。
在國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行工作22年,涉獵多個(gè)業(yè)務(wù)及行政管理部門。具有基層和管理機(jī)關(guān)的經(jīng)驗(yàn)。
曾任《銀行營(yíng)銷經(jīng)典》叢書(珠海出版社)副主編,
《銀行營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)寶典》叢書(清華大學(xué)出版社)副主編。
著有《紅樓夢(mèng)新理財(cái)故事》(中國(guó)金融出版社)、《銀行客戶經(jīng)理營(yíng)銷技巧》(珠海出版社)、《銀行營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧》(清華大學(xué)出版社)、《中小企業(yè)融資與上市叢書》(廣東經(jīng)濟(jì)出版社)等專著?!犊缃缛松犯敝骶帲冻?dòng)人——深圳善行志》副主編兼主要作者。……
卞維林老師 基于客群經(jīng)營(yíng)的銀行旺季開(kāi)門紅營(yíng)銷新策略新模式
東方數(shù)字普惠金融研究院理事長(zhǎng)
《BanK 4.0》主審及版權(quán)課主講專家
《數(shù)字化進(jìn)行時(shí)》編審
《培訓(xùn)》雜志專家委員、《產(chǎn)能之道》主編
2008年“中國(guó)十大營(yíng)銷管理專家”
2013年“和諧中國(guó) 服務(wù)新時(shí)代年度領(lǐng)軍人物”
清華大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、中山大學(xué)企業(yè)管理高級(jí)研修班特邀講師
卞老師及團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)浙江某銀行2023年旺季營(yíng)銷開(kāi)門紅B類行第一名
曾擔(dān)任:中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政/郵儲(chǔ)集團(tuán)/總行、招商銀行、中信銀行、中原銀行、湖南銀行總行等多家國(guó)有、股份制及城商行總行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展首席咨詢顧問(wèn),提供零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)效能提升、銀行網(wǎng)點(diǎn)銷售化轉(zhuǎn)型、銀行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力提升、銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升等營(yíng)銷咨詢培訓(xùn)服務(wù)。
張?jiān)粕祭蠋?nbsp; 第九代開(kāi)門紅生產(chǎn)力體系 “1個(gè)主題•4條戰(zhàn)線•12宮格”
開(kāi)門紅研究院(2017-2025) 校長(zhǎng)
金融業(yè)資深實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師 27年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
1998年 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院畢業(yè)
國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理師(FLMI)資格認(rèn)證
國(guó)際客戶服務(wù)師(ACS)資格認(rèn)證
“網(wǎng)點(diǎn)五閃”&核爆倍增項(xiàng)目第一人
銀行“基于行動(dòng)學(xué)習(xí)的代發(fā)烎家”、“卓藍(lán)綻放-產(chǎn)能飛躍”項(xiàng)目首席導(dǎo)師、銀行“特色商圈”項(xiàng)目首席研發(fā)導(dǎo)師
《開(kāi)門紅寶典》、《開(kāi)門紅寶庫(kù)》《開(kāi)門紅寶藏》總策劃人、領(lǐng)銜撰稿人
保險(xiǎn)“新生代增員”“銀保業(yè)績(jī)倍增”“TST項(xiàng)目”“貴賓項(xiàng)目”“二開(kāi)項(xiàng)目”首席導(dǎo)師
2014“全員開(kāi)門紅”,2015“烎家開(kāi)門紅”,2016“模壓開(kāi)門紅”,2017“核爆開(kāi)門紅”,2018“鏈?zhǔn)介_(kāi)門紅”,2019“九九開(kāi)門紅”,2020“開(kāi)門紅頂層設(shè)計(jì)、授權(quán)師資、公開(kāi)課、核心項(xiàng)目”,2020半年紅、十全十美線上訓(xùn)練營(yíng)課程首席研發(fā)人和主講人,2021-2025開(kāi)門紅首席研發(fā)導(dǎo)師
27年銀行金融業(yè)培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),深耕營(yíng)銷管理、活動(dòng)策劃、頂層設(shè)計(jì)等銀行大零售領(lǐng)域,尤其擅長(zhǎng)金融業(yè)營(yíng)銷策劃、客群營(yíng)銷、產(chǎn)品組合、存貸一體、淡旺季營(yíng)銷等方面的課程及深度咨詢,培訓(xùn)足跡遍布全國(guó)34個(gè)省份、直轄市及自治區(qū),涉及370個(gè)城市,已成功交付200多個(gè)銀行培訓(xùn)咨詢項(xiàng)目,累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員超10萬(wàn)人次。
參會(huì)費(fèi)用:
5800元/ 人(含培訓(xùn)二天中餐、晚餐,行程、住宿需自理)
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/324642.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
營(yíng)銷策劃公開(kāi)培訓(xùn)班
- 如何打造優(yōu)秀企業(yè)電子商務(wù)平 張有為
- 貓尾巴式管理 劉子滔
- 出奇制勝的實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷寶典 石真語(yǔ)
- 銷售經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理核心技能 鮑英凱
- 服務(wù)營(yíng)銷與服務(wù)利潤(rùn)價(jià)值鏈 宮同昌
- 創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷與銷售團(tuán)隊(duì)管理高級(jí) 鮑英凱
- 創(chuàng)意極速營(yíng)銷系統(tǒng) 張良
- 締造極限績(jī)效的坦克營(yíng)銷攻略 馬劍明
- 營(yíng)銷突破--營(yíng)銷新思維·新 華紅兵
- 卡位戰(zhàn)略營(yíng)銷與品牌策劃 丁興良
- 培育粉絲客戶的服務(wù)營(yíng)銷技巧 魯百年
- 國(guó)際貿(mào)易離岸業(yè)務(wù)操作技巧 陳碩
營(yíng)銷策劃內(nèi)訓(xùn)
- 《得“代發(fā)”者得未來(lái) 代發(fā) 裴昱人
- 寫字樓市場(chǎng)分析及招商運(yùn)營(yíng)創(chuàng) 郭朗
- 產(chǎn)品營(yíng)銷英雄升級(jí)訓(xùn)練營(yíng) 懷國(guó)良
- 市場(chǎng)營(yíng)銷策略與創(chuàng)新 周洪超
- 《沙龍產(chǎn)說(shuō)會(huì):分紅年金產(chǎn)品 裴昱人
- 市場(chǎng)洞察與營(yíng)銷策略組合 吳越舟
- 《“賦能力”念道術(shù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 裴昱人
- 《保險(xiǎn)專業(yè)化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)套裝》 裴昱人
- 《金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》 李瑞倩
- 《銀行客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷心 李瑞倩
- 地產(chǎn)營(yíng)銷破局:提升銷售成交 丁銘
- 《商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)銷技能提升 李瑞倩