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私人銀行競爭格局全解析培訓

課程背景：
根據(jù)*的市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國高凈值客戶數(shù)量達到 197 萬人，同比增長 6.5%，可投資資產(chǎn)規(guī)模近 65 萬億元。這批客戶在對財富態(tài)度上，開始從 “創(chuàng)造更多財富”，向財富保值、傳承、事業(yè)發(fā)展、品質(zhì)生活、子女教育等方向轉(zhuǎn)換。在財富配置上，銀行理財占比提高，的確在一定程度上帶動了私人銀行業(yè)務發(fā)展。根據(jù)2017年底10余家銀行披露各自私人銀行業(yè)務數(shù)據(jù)顯示——私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)?？傆嬤_到 80998.24 億元，其中除中行、民生、中信三家銀行外，其余 7 家銀行私人銀行業(yè)務客戶數(shù)量達到 388239 戶。
除私人銀行之外，第三方財富管理機構(gòu)如諾亞、鉅派也加入了競爭格局，他們以靈活的機制、豐富的產(chǎn)品、差異化的服務等優(yōu)勢也獲得了高凈值客戶的認同。類似市場化的財富管理機構(gòu)不但在客戶層面與私人銀行形成競爭，在優(yōu)秀客戶經(jīng)理甚至投顧人員的搶奪上也日趨白熱化。
本課程中，授課老師會根據(jù)自己在銀行體系以及市場化機構(gòu)中營銷和維護高凈值客戶的實踐，結(jié)合對市場上各家私人銀行業(yè)務的理解，帶領(lǐng)學員從客戶和市場的角度來認知私人銀行業(yè)務的定位，洞悉各家私人銀行的組織與運營模式，了解主要幾家第三方財富機構(gòu)的發(fā)展布局策略，相信能夠給私人銀行業(yè)務的管理者、參與者帶來啟發(fā)和思考。

課程提綱：
第一章 高凈值客戶市場現(xiàn)狀（1H）
1、國內(nèi)高凈值客群財富現(xiàn)狀分析
1）中國財富創(chuàng)造動力源源不斷
2）高凈值客戶區(qū)域分布及背景結(jié)構(gòu)變化
3）不同層級的高凈值客戶財富目標差異
2、高凈值客戶海外投資需求分析
1）高凈值客戶選擇理財渠道的變化趨勢
2）高凈值客戶資產(chǎn)配置需求的變化趨勢

第二章 高凈值客戶服務機構(gòu)分類剖析-私人銀行類（2H）
1、國內(nèi)私人銀行業(yè)務發(fā)展歷程
2、各家私人銀行客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
3、各家私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模市場占比
4、各家私人銀行產(chǎn)品及客群策略對比
5、4家銀行私人銀行業(yè)務組織模式與運營模式對比
1）工商銀行
2）中國銀行
3）招商銀行
4）民生銀行。

目錄
1.財富增長，帶動高凈值人群增長
1.1高凈值人群財富目標
1.2高凈值人群資產(chǎn)配置
2.我國私人銀行業(yè)務發(fā)展
2.1 12家銀行私人銀行客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
2.2私人銀行業(yè)務與零售銀行業(yè)務比較
2.3各行私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模市場占比
2.4戶均資產(chǎn)規(guī)模
3.對4家銀行私人銀行業(yè)務組織模式與運營模式的比較
3.1工商銀行
3.2中國銀行
3.3招商銀行
3.4民生銀行。

目錄
1.財富增長，帶動高凈值人群增長
1.1高凈值人群財富目標
1.2高凈值人群資產(chǎn)配置

2.我國私人銀行業(yè)務發(fā)展
2.1 12家銀行私人銀行客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
2.2私人銀行業(yè)務與零售銀行業(yè)務比較
2.3各行私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模市場占比
2.4戶均資產(chǎn)規(guī)模

3.對4家銀行私人銀行業(yè)務組織模式與運營模式的比較
3.1工商銀行
3.2中國銀行
3.3招商銀行
3.4民生銀行目錄

1.財富增長，帶動高凈值人群增長
1.1高凈值人群財富目標
1.2高凈值人群資產(chǎn)配置

2.我國私人銀行業(yè)務發(fā)展
2.1 12家銀行私人銀行客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
2.2私人銀行業(yè)務與零售銀行業(yè)務比較
2.3各行私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模市場占比
2.4戶均資產(chǎn)規(guī)模

3.對4家銀行私人銀行業(yè)務組織模式與運營模式的比較
3.1工商銀行
3.2中國銀行
3.3招商銀行
3.4民生銀行

第三章 高凈值客戶服務機構(gòu)分類剖析-財富管理機構(gòu)類（2H）
1、國內(nèi)第三方財富管理機構(gòu)發(fā)展歷程
2、諾亞財富的業(yè)務現(xiàn)狀解讀
1）業(yè)務布局分析
2）盈利模式分析
3）營銷體系分析
4）產(chǎn)品策略分析
5）客戶策略分析

3、鉅派財富的業(yè)務現(xiàn)狀解讀
1）業(yè)務布局分析
2）盈利模式分析
3）產(chǎn)品策略分析
4）客戶策略分析

第四章 深度解析私人銀行與各類競爭機構(gòu)對比的競爭優(yōu)勢（1H）
1、與第三方財富管理機構(gòu)對比
1）不可比擬的信任優(yōu)勢
2）與生俱來的客群優(yōu)勢
3）信貸與理財業(yè)務的連動優(yōu)勢
4）更強大的產(chǎn)品定制優(yōu)勢

2、與家族辦公室對比
1）不同發(fā)展階段的成熟優(yōu)勢
2）公私聯(lián)動的協(xié)同優(yōu)勢
3）優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的獲取優(yōu)勢
4）長期穩(wěn)定的服務優(yōu)勢

私人銀行競爭格局全解析培訓