課程描述INTRODUCTION
· 理財經(jīng)理· 高層管理者· 培訓(xùn)講師
培訓(xùn)講師：唐曉
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客群經(jīng)營維護培訓(xùn)
培訓(xùn)對象：
內(nèi)訓(xùn)師/FC/資深理財經(jīng)理/團隊長
課程目的：
理論與實踐相差甚遠，從“知道”到“做到”中間隔著兩個太平洋。部分內(nèi)訓(xùn)師學(xué)完了之后做不到有效傳導(dǎo)，部分FC自己想得清楚卻無法說服客戶，這便是理論在落地過程中的難點之一。本課程100%還原實戰(zhàn)工作場景，通過老師與學(xué)員之間進行不同場景的ROLE-PLAY演練，旨在發(fā)現(xiàn)一線客群經(jīng)營維護的誤區(qū)，從根本上解決實際的問題，同時提升專業(yè)，鍛造流程，最終達到“從知道到做到”的效果。在演練的過程中，萃取經(jīng)典案例，留作備份，以備未來內(nèi)訓(xùn)時使用。
溫馨提示：本課程不適合初階理財經(jīng)理，適合于專業(yè)能力強且經(jīng)驗豐富的資深從業(yè)人員進行再提升
課程形式及安排如下：
一、課前選題
1.課程開始前兩周可反饋工作中遇到的疑難雜癥
2.課程開始前兩周須選定5類場景
場景一：自信股票交易者之資產(chǎn)配置/基金配置
場景二：保守固收投資者之資產(chǎn)配置/基金配置
場景三：短期基金虧損客戶之資產(chǎn)配置/基金配置
場景四：長期股票套牢客戶之資產(chǎn)配置/基金配置
場景五：資產(chǎn)量較小的年輕上班族之資產(chǎn)配置/基金配置
場景六：準流失客戶之資產(chǎn)配置/基金配置
場景七：“假三方”客戶之資產(chǎn)配置/基金配置
場景八：純新客戶首次拜訪KYC及植入資產(chǎn)配置理念
（以下場景九至場景十三均以司外資產(chǎn)引入&資產(chǎn)配置為目的）
場景九：純新/睡眠客戶盤活
場景十：理財?shù)狡谕ㄟ_
場景十一：大額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出通達
場景十二：純?nèi)娇蛻羟腥胭Y產(chǎn)配置
場景十三：日常維護電訪觸達
場景十四：重疾保單配置
場景十五：年金保單配置
場景十六：壽險保單配置
場景十七：保險金信托落地
場景十八：家族信托落地
二、課中落地
針對所選的每一類場景，安排如下授課流程：
1.典型客群共性特征及畫像繪制
2.典型反面案例分享與點評
3.場景還原——老師與學(xué)員互動演練
①實戰(zhàn)演練的產(chǎn)品或方案來自于一線真實場景
②實戰(zhàn)演練的疑難雜癥來自于一線真實遇到的問題
③實戰(zhàn)演練的客戶表現(xiàn)來自于一線真實客戶形態(tài)
4.糾錯&糾偏&提升&固化
5.典型經(jīng)典案例分享與討論
6.典型客群經(jīng)營要素提煉
7.實戰(zhàn)工具落地與話術(shù)煉金
8.典型客群資產(chǎn)配置GYC邏輯樹構(gòu)建
注：每個場景用時約2H，5個場景共計10H
9.端到端的實戰(zhàn)演練輸出與案例萃?。?H）
10.學(xué)員演練與老師點評的視頻萃取
三、課后跟進
1.內(nèi)訓(xùn)師典型案例轉(zhuǎn)培訓(xùn)
2.學(xué)員可自行生成話術(shù)腳本
客群經(jīng)營維護培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/281467.html
