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財(cái)富顧問(wèn)陪訪(fǎng)與營(yíng)銷(xiāo)課程

 

課程背景：

本課程針對(duì)私人銀行、財(cái)富中心私行顧問(wèn)、財(cái)富顧問(wèn)，日常工作中如何與理財(cái)經(jīng)理完美搭配，共同拜訪(fǎng)高凈值客戶(hù)，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融建議和資產(chǎn)配置方案，得到客戶(hù)高度認(rèn)可，同時(shí)做好理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)推動(dòng)與管理，通過(guò)活動(dòng)策劃、產(chǎn)品宣導(dǎo)、市場(chǎng)解讀、客戶(hù)陪訪(fǎng)等多形式營(yíng)銷(xiāo)管理活動(dòng)，落地執(zhí)行私人銀行和財(cái)富中心金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)。幫助理財(cái)經(jīng)理更好地維護(hù)高凈值客戶(hù)，增加客戶(hù)信任度，從而提升銀行營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)，特設(shè)計(jì)此課程。

 

課程受益：

通過(guò)課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解高凈值客戶(hù)有效溝通、深度挖掘、資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)、助力陪防注意要點(diǎn)。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)度，打造自己的品牌影響力，達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。

 

課程對(duì)象：私行主管、私行顧問(wèn)、財(cái)富中心主管、財(cái)富顧問(wèn)、分支行管理層、資深理財(cái)經(jīng)理等

 

課程大綱：

一、財(cái)富顧問(wèn)陪訪(fǎng)的目標(biāo)

1、協(xié)助深度挖掘貴賓客戶(hù)需求

2、呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)

3、專(zhuān)業(yè)量身設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案

4、助力客戶(hù)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)完美成交

 

二、財(cái)富顧問(wèn)陪訪(fǎng)前的準(zhǔn)備

1、客戶(hù)行業(yè)了解與背景信息

2、客戶(hù)企業(yè)信息與公司規(guī)模

3、客戶(hù)個(gè)人喜好與工作習(xí)慣

4、客戶(hù)關(guān)注熱點(diǎn)與投資喜好

5、客戶(hù)資產(chǎn)檢視與配置方案

 

三、財(cái)富顧問(wèn)配方中的全力支持

1、為客戶(hù)經(jīng)理打造品牌樹(shù)立口碑

2、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理拜訪(fǎng)高凈值客戶(hù)

3、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)建立信賴(lài)

4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理挖掘客戶(hù)財(cái)富需求

5、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案

1) 企業(yè)主客戶(hù)陪訪(fǎng)模式

2) 全職太太陪訪(fǎng)模式

3) 企業(yè)高管陪訪(fǎng)模式

4) 自由職業(yè)者陪訪(fǎng)模式

5) 拆遷客戶(hù)陪訪(fǎng)模式

6) 公務(wù)員陪訪(fǎng)模式

 

四、財(cái)富顧問(wèn)陪訪(fǎng)后督導(dǎo)管理助推完美成交

1、客戶(hù)需求二次梳理

2、客戶(hù)反感認(rèn)可接受

3、客戶(hù)他行資金歸集

4、客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整

5、完美成交的四部曲

 

五、財(cái)富顧問(wèn)大客戶(hù)陪訪(fǎng)管理工具與口碑打造

1、財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)度提升

1) 跨部門(mén)溝通與協(xié)同合作

2) 專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品演說(shuō)呈現(xiàn)技能

3) 投顧咨詢(xún)支行營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)

4) 客戶(hù)需求挖掘?qū)I(yè)分析

2、財(cái)富顧問(wèn)日常支持客戶(hù)經(jīng)理

1) 微信公眾號(hào)產(chǎn)品介紹

2) 早會(huì)*產(chǎn)品播報(bào)

3) 早會(huì)金融資訊信息

4) 他行產(chǎn)品知識(shí)分享

3、財(cái)富顧問(wèn)陪訪(fǎng)客戶(hù)五個(gè)*

1) 不單獨(dú)約見(jiàn)大客戶(hù)

2) 不直接賣(mài)產(chǎn)品給客戶(hù)

3) 不以自我為中心

4) 不要忽視支行作用

5) 不要在客戶(hù)面前給客戶(hù)經(jīng)理安排工作

4、高凈值客戶(hù)陪訪(fǎng)管理跟進(jìn)表

 

財(cái)富顧問(wèn)陪訪(fǎng)與營(yíng)銷(xiāo)課程