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存款客戶培訓(xùn)

【課程大綱】
訓(xùn)前關(guān)鍵詞解讀：3.0時(shí)代
存款“3.0時(shí)代”落幕——存款利率下調(diào)到3.0以下
保險(xiǎn)“3.0時(shí)代”開啟——保險(xiǎn)預(yù)定利率從3.5%下調(diào)到3.0%
存款類客戶“留金挖潛”策略

（一）存款利率下行的總體策略——“三從三到”
1. 從“拼產(chǎn)品收益”到“拼專業(yè)能力”
2. 從“產(chǎn)品致勝”到“方案致勝”
3. 從“圍繞存款抓存款”到“跳出存款抓存款”

（二）三大存款類客戶經(jīng)營(yíng)策略解析
1. 風(fēng)險(xiǎn)厭惡類
保守型客戶配置策略
異議處理
2. 長(zhǎng)期投資類
以“期限”為依據(jù)的資產(chǎn)配置模型解讀
長(zhǎng)期投資類客戶配置策略
3. 折中選擇類
折中選擇類客戶需求分析
資產(chǎn)配置綜合案例解讀

二、3.0時(shí)代保險(xiǎn)營(yíng)銷破局
（一）期交保險(xiǎn)銷售新形勢(shì)分析
1. 關(guān)鍵詞1：強(qiáng)監(jiān)管
2. 關(guān)鍵詞2：降利率
3．關(guān)鍵詞3：重保障

（二）基于資產(chǎn)配置及法商的期交保險(xiǎn)銷售
1．基于資產(chǎn)配置模型的期交保險(xiǎn)銷售推動(dòng)
需求引導(dǎo)類資產(chǎn)配置模型解析
經(jīng)典類資產(chǎn)配置模型解析
2．民法典時(shí)代的保險(xiǎn)銷售寶典
防范婚姻風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)配置策略
依托保險(xiǎn)產(chǎn)品的家企資產(chǎn)防火墻建立
法商背景下的高效傳承之道

存款客戶培訓(xùn)