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公私聯(lián)動營銷的課程

【課程收益】
1.   洞察：幫助學(xué)員更好洞察企業(yè)家的思維方式；
2.   專業(yè)：提升學(xué)員解決企業(yè)家客戶金融與非金融綜合問題的專業(yè)能力；
3.   業(yè)績：提升支行網(wǎng)點的公私兩個條線綜合業(yè)績。

【課程背景】
在當(dāng)下“穩(wěn)經(jīng)濟”的主基調(diào)下，在國家推進”共同富裕“的時代背景下，企業(yè)經(jīng)營和個人財富管理等領(lǐng)域均發(fā)生著一系列的改變。對于支行而言，傳統(tǒng)依靠“存、貸、匯”的基礎(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)模式越來越難以滿足客戶的需求，全面整合內(nèi)部機制、提升一線營銷人員咨詢式服務(wù)客戶的能力正成為加強公私聯(lián)動的重中之中。
在宏觀經(jīng)濟環(huán)境不斷變化的影響下，未來的銀行人急需提升對客戶全生命周期的陪伴式營銷服務(wù)能力。不僅要充分理解不同金融產(chǎn)品的功能與價值、更要從全生命周期的角度知曉客戶的需求，運用場景化的營銷服務(wù)思維有效提升業(yè)績產(chǎn)能。

【教學(xué)形式】
講授80%+情景模擬與演練20%（情景模擬教學(xué)形式：用文字描述一個情景，同時給出情景下的典型做法選項，學(xué)員根據(jù)自己的理解選擇情景下的最優(yōu)做法，示例如下圖。選擇結(jié)束后講師引導(dǎo)分析和講解關(guān)鍵內(nèi)容）

【課程大綱】
導(dǎo)入：角色定位與課程形式
1、金融從業(yè)者的分級定位
2、課程邏輯說明
-企業(yè)家“創(chuàng)富、享福、創(chuàng)富”的思維邏輯
3、什么是情景沙盤？
第一部分：企業(yè)家的創(chuàng)富思維（企業(yè)經(jīng)營情景模擬演練）
1、沙盤人物角色背景介紹與學(xué)員角色分配
2、情景1：購買習(xí)慣變化
-如何洞察企業(yè)的商業(yè)模式（商業(yè)模式畫布）
-基于企業(yè)商業(yè)模式的業(yè)務(wù)機會洞察（資金流、供應(yīng)鏈）
-案例：某央企800億存款公私聯(lián)動項目、某出租公司結(jié)算業(yè)務(wù)公私聯(lián)動項目、某貨幣基金公司托管業(yè)務(wù)
-企業(yè)家創(chuàng)富思維
3、情景2：環(huán)境挑戰(zhàn)
-企業(yè)經(jīng)營*的風(fēng)險是現(xiàn)金流風(fēng)險
-基于企業(yè)生命周期的融資渠道分析
-從家企財富混同視角看不同融資方式的利弊，探尋營銷機會（保險、家族信托等）
4、情景3：員工激勵
-不同企業(yè)形式特征分析
-員工激勵的常見方法
-基于股權(quán)控制的財富管理（銀行公、私聯(lián)動營銷契機分析，對公開戶、代發(fā)工資、潛力客戶、保險、家族信托等）
5、情景4：稅收籌劃
-稅收籌劃的基礎(chǔ)知識
-當(dāng)下企業(yè)家人群面臨的稅收困擾
-基于金稅四期的財富管理（銀行公、私聯(lián)動營銷契機分析，貸款、對公開戶、代發(fā)工資、潛力客戶、家族信托等）

第二部分：企業(yè)家的守富與傳富思維
1、情景5：”百年大變局“
-宏觀形勢分析的框架
-常用的數(shù)據(jù)獲取渠道
-我國當(dāng)下經(jīng)濟發(fā)展中的難題與策略
2、情景6：房產(chǎn)投資
-國家近期房地產(chǎn)政策導(dǎo)讀
-房產(chǎn)投資分析的邏輯框架
3、情景7：婚姻危機
-婚姻析產(chǎn)問題的防范與解決（家族信托、保險、遺囑）
-從法商的角度看保險（含保險金信托）對于婚姻風(fēng)險的解決
-跨境婚姻及子女教育策略分享
4、情景8：金融投資
-企業(yè)家客群資產(chǎn)配置的營銷切入點
-代發(fā)工資客群的線上與線下綜合營銷策略
5、情景9：企業(yè)接班與風(fēng)險隔離
-通過家族信托對于家族企業(yè)長久經(jīng)營和控制
-通過家族信托實現(xiàn)家企風(fēng)險隔離的邏輯
-通過家族信托實現(xiàn)家風(fēng)建設(shè)與傳承
6、情景10：關(guān)鍵營銷
-企業(yè)家客戶的KYC框架
-企業(yè)家客戶KYC的常見方法與工具

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