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銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營課程

適合對象
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、私人銀行起源與發(fā)展
1.起源與瑞士發(fā)展于英國興盛于*
2.20世紀(jì)亞太私行市場經(jīng)營模式
A.家族辦公室
B.投資銀行
C.全能銀行
3.私行營利模式
A.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入
B.顧問咨詢服務(wù)收入
4.全球前十大私人銀行
A.案例:瑞士銀行資產(chǎn)配置
5.全球私行客戶增長趨勢
A.富豪主營業(yè)務(wù)
B.胡潤富豪榜
C.新富豪來源
6.私行客戶財(cái)富目標(biāo)
A.私行客戶投資趨勢
B.富豪十大品牌
C.富豪選擇金融機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
D.富豪選擇財(cái)富顧問十大標(biāo)準(zhǔn)

二、私行業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展
1.私行客戶分層分級
A.財(cái)富客戶
B.高凈值客戶(分行)
C.超高凈值客戶(分行)
D.極高凈值客戶(總行)
2.私行發(fā)展轉(zhuǎn)型
A.1.0核心+衛(wèi)星
B.2.0全行辦專家辦
C.3.0精準(zhǔn)獲客
D.私行業(yè)務(wù)發(fā)展VS產(chǎn)品與服務(wù)VS人才培訓(xùn)
3.全球化格局發(fā)展四關(guān)鍵
A.有專家
B.有網(wǎng)點(diǎn)
C.有沙龍
D.有聯(lián)動
4.私行發(fā)展特點(diǎn)
A.順應(yīng)客戶需求
B.經(jīng)營轉(zhuǎn)型
C.差異化服務(wù)
D.培育菁英
E.全球資源
5.私行隊(duì)伍建設(shè)
A.重靜態(tài)到動態(tài)的提升
B.從片面分析到綜合考慮的重塑
C.克服路徑依賴重建思維框架
6.私行產(chǎn)品能力提升與頂層設(shè)計(jì)
A.全權(quán)委托
B.顧問咨詢(雙層配置)
C.跨境金融
D.增值服務(wù)
E.資產(chǎn)管理
F.財(cái)富傳承

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