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客戶管理精要培訓

課程背景：
在日常理財師拓客和面談過程中，我們會遇到各種類型的客戶，同時在應對不同的客戶的過程中，每個客戶推進的階段都會有所不同，在財富市場一線的銷售管理中，經過日積月累，我們形成了一套非常實用且針對不同階段客戶的管理工具，通過不同階段不同信息的收集，通過客戶會談中所釋放的信號，通過每一次面談后的總結，來判定該如何進行后續(xù)的銷售步驟，才有了客戶管理的精要
客戶分哪幾種類型？那些客戶是初識？哪些客戶是即將成交？
比較正確的從獲客到轉介紹的步驟是怎樣的？中間有哪些過程？
整體財富市場客戶的營銷分哪幾個階段？每個階段開始和結束的標志是什么？

課程收益：
掌握客戶類別的鑒別。
熟悉整體拓客流程，以及每一步該做的要點。
掌握客戶營銷的4個不同階段。
掌握客戶營銷每個階段所要做的具體事項以及該階段開始和結束的標志信息。

課程對象：
金融營銷人員

課程形式：
授課，案例分析，互動

課程大綱：
客戶類別和營銷思路
客戶的具體類別
C類客戶
B類客戶
A類客戶
整體營銷思路
獲客
FOLLOW
約訪
促成交
轉介紹
客戶管理流程
客戶管理階段
破冰階段
獲取信任階段
需求分析階段
產品配置階段
破冰階段營銷重點
管理表格形式
獲取信息方法
決策人
以往投資風格
進入下一階段的標志
獲取信任階段營銷重點
個人IP打造重點
背景介紹要訣（公司，資質，資管規(guī)模，業(yè)內地位）
進入下一階段的標志
需求分析階段營銷重點
關注客戶關注產品的類別
噩夢法還是美夢法？
了解真實的需求
產品配置階段的重點
資金規(guī)模，到賬時間
配置方案草稿
營銷期間管理
每次約訪/電話溝通的內容記錄
如何匯通上級一起進行分析
動態(tài)戰(zhàn)術調整

客戶管理精要培訓